Szablon śledzenia faktur - Bezpłatne pobieranie (ODS, Excel, PDF i CSV)

Pobierz szablon

Arkusze Google Excel

Inne wersje

  • Excel 2003 (.xls)
  • OpenOffice (.ods)
  • CSV (.csv)
  • Portable Doc. Format (.pdf)

Szablon śledzenia faktur - śledź automatyczne fakturowanie i status płatności

Szablon śledzenia faktur może być bardzo przydatny dla organizacji. Ułatwia firmom ocenę podsumowania wieku ich klientów i śledzenie ich statusu płatności. Dzięki śledzeniu faktur firmy mogą przeprowadzać automatyczne fakturowanie, planowanie faktur, zbierać informacje o wpływach i wypływach gotówki, śledzenie płatności, śledzenie faktur, a nawet dostosowywać szablony faktur.

Umożliwia to firmom fakturowanie i księgowanie w jednym miejscu, a nawet umożliwia im wysyłanie automatycznych przypomnień do klientów o rozliczeniu oczekujących płatności. Śledzenie faktur może być bezproblemowe dla firm, ponieważ tworzenie faktur i śledzenie oczekujących płatności staje się dla nich łatwe.

O szablonie

  • Firma, która chce śledzić swoje faktury, może z łatwością zaoszczędzić czas i energię korzystając z tego szablonu. Posiada wszystkie wymagane elementy, które firma musi mieć, aby śledzić swoje faktury.
  • Elementami obowiązkowo wymienionymi na fakturze są dane sprzedającego, kupującego, którego faktura ma śledzić, numer faktury, data faktury i wszystkie inne informacje o każdej transakcji dokonanej przez firmę w okresie, za który wystawiona jest faktura.

Elementy

Szczegóły wymagane w podanym powyżej wzorze faktury są podane i omówione poniżej:

# 1 - Nagłówek szablonu

Szablon musi mieć nagłówek określający „szablon śledzenia faktury”. Powodem umieszczenia tego nagłówka byłoby zapewnienie, że użytkownik może łatwo zrozumieć cel tego szablonu.

# 2 - Data faktury

Data wystawienia faktury ma kluczowe znaczenie dla dostarczenia przez dostawcę i nie można jej błędnie podać ani pominąć. Data musi być umieszczona u góry, a także po prawej stronie szablonu.

# 3 - Podsumowanie starzenia się dłużników

Podsumowanie wieku danego dłużnika musi być wyświetlane w lewym górnym rogu i zawierać podsumowanie wiekowania wraz z datami. Po dostarczeniu wszystkich tych informacji sumę zaległych należności należy obliczyć, dodając wszystkie wartości starzenia. Podsumowanie to zostanie obliczone na podstawie szczegółów opracowanych w roboczej części faktury.

# 4 - Dane firmy (sprzedającego)

Firma, która zajmuje się sprzedażą, musi koniecznie podać swoje dane na fakturze, o ile zostaniesz o to poproszony. W lewej górnej części faktury muszą znajdować się dane dostawcy, takie jak nazwa firmy, pełny adres wraz z kodem pocztowym i krajem, identyfikator e-mail, faks i numer referencyjny.

# 5 - Dane dłużników

Nazwę dłużnika, którego należy śledzić na fakturze, należy podać poniżej danych dostawcy. Oprócz imienia i nazwiska na fakturze śledzenia należy podać również jego numer kontaktowy i adres. Dane te należy podać po lewej stronie, tuż pod danymi firmy dostawcy.

# 6 - Segment obliczeniowy

Segment obliczeniowy można podzielić na różne podtytuły. Te podziały są podane i omówione poniżej:

# 7 - Data

Na fakturze należy podać datę każdej transakcji. Ułatwi to następujący proces obliczeniowy przy ocenie wieku dłużników.

# 8 - Numer faktury

Numer faktury należy podać zaraz po dacie. Zapewni to, że wprowadzane transakcje są ułożone szeregowo, a nie losowo.

# 9 - Imię klienta

  • Nazwiska dłużników lub klientów należy podać tuż obok daty. Nazwę klientów należy podać krytycznie, ponieważ nie jest to faktura wystawiana dla klientów indywidualnych. Ten rodzaj faktury jest tworzony po uwzględnieniu szczegółów wszystkich transakcji przeprowadzonych przez firmę z różnymi typami klientów.
  • Wszyscy klienci, którzy dokonywali transakcji z firmą w okresie wystawiania faktury, muszą zostać należycie wpisani. Ułatwia to śledzenie statusu płatności klientów dla firm, a także pozwala im radzić sobie z klientami zgodnie z ich wzorcem płatności.
  • Na przykład, jeśli dłużnik opóźnia swoje płatności, firma zdecyduje się nie wydawać mu dalszych towarów na kredyt i zapewni odpowiednie procesy następcze, podczas gdy dłużnik, który płaci terminowo, będzie zawsze utrzymywany i wyceniany przez firmę. .

# 10 - Inne szczegóły

Firma musi również podać terminy płatności dla każdej transakcji wraz z płatnością, która jest należna i otrzymana od klienta; i odpowiednio oblicza podsumowanie ich wieku, saldo zadłużenia i na tej podstawie ocenia jego status.

Jak korzystać z tego szablonu śledzenia faktur

Poniżej przedstawiono kroki, które należy wykonać, aby użyć szablonu śledzenia fakturowania:

  • Osoba korzystająca z szablonu musi wprowadzić wszystkie wymagane dane w polach, które nie zostały wstępnie wypełnione.
  • Użytkownik musi zacząć od nazwania faktury, aby można było poznać przeznaczenie tej faktury.
  • Użytkownik musi podać dane swojej firmy, takie jak imię i nazwisko, adres biura, numer kontaktowy, identyfikator e-mail i faks.
  • W szablonie użytkownik musi również podać datę wystawienia faktury.
  • Użytkownik musi podać imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy klienta lub klienta, którego starzenie się jest i podsumowanie, którego chce się nauczyć.
  • Użytkownik musi przejść do następnego segmentu i podać szczegóły każdej transakcji, takie jak numer seryjny, data transakcji, klient tej transakcji, termin płatności, należna kwota, a także kwota otrzymana z tytułu tej transakcji.
  • Po dostarczeniu wszystkich danych wejściowych użytkownik musi obliczyć podsumowanie wiekowania i oszacować kwotę pozostałą do spłaty dla tego klienta w odniesieniu do jego transakcji oraz odpowiednio podać jego status płatności.

Interesujące artykuły...