Co to jest Oil ETF?
Oil ETF, jak sama nazwa wskazuje, to fundusze giełdowe, które inwestują w firmy działające na rynku ropy i gazu, śledząc określony segment rynku i przedstawiając unikalną propozycję, która pozwala inwestorom zajmować pozycje bez martwiąc się bardzo o próg lub wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego i handlować bardzo podobnie do nierówności.
Przykłady Oil ETF
Poniżej znajduje się kilka przykładów ETFów będących przedmiotem największego obrotu na rynkach międzynarodowych:
# 1 - XLE
- Pełna nazwa - sektor energetyczny SPDR
- Aktywa pod zarządzaniem - 13 miliardów dolarów
- Wskaźnik wydatków - 0,14%
- Wydajność - 21,47% (roczny zwrot według statystyk 2015)
# 2 - CRAK
- Imię i nazwisko - Vleck vectors Rafinerie ropy naftowej ETF
- Aktywa pod zarządzaniem - 24,82 mln USD
- Wskaźnik kosztów - 0,59%
- Wyniki - 36,57% (roczny zwrot na 2018 rok)
# 3 - USO
- Imię i nazwisko - Fundusz naftowy Stanów Zjednoczonych
- Aktywa pod zarządzaniem - 3,95 miliarda USD
- Wskaźnik wydatków - 0,72%
- Wyniki - 45,97% (roczny zwrot na 2018 rok)
Rodzaje OIL ETF
Oil ETF nie różni się zbytnio od funduszy inwestycyjnych z tą różnicą, że mogą handlować na giełdzie w czasie rzeczywistym, podobnie jak akcje. Z drugiej strony fundusze inwestycyjne wyceniane są na podstawie ostatecznej ceny rozliczeniowej na koniec dnia. Ponadto nie ma minimalnego progu, a nawet inwestorzy detaliczni mogą sprzedać ETF naftowy za niewielkie kwoty. Istnieją cztery główne rodzaje Oil ETF:
# 1 - Lewarowany ETF Oil
Lewarowany fundusz ETF na ropę koncentruje się na zwiększonych zwrotach w porównaniu z indeksem odniesienia przy zachowaniu minimalnych strat. Na przykład podwójny ETF koncentruje się na uzyskaniu podwójnych zwrotów z ruchu w indeksie odniesienia.
# 2 - Inverse Oil ETF
Inverse Oil ETF koncentruje się na uzyskiwaniu zwrotów, jeśli ceny ropy zmienią się w przeciwnym kierunku. Przykładowo, gdyby ceny ropy spadły o 7%, taki skład indeksu byłby taki, że zwroty wyniósłby ok. 7%. Z tego powodu najczęściej odwrotny fundusz ETF na ropę jest najlepszym mechanizmem zabezpieczającym spośród dostępnych opcji Oil ETF.
# 3 - ETF Smart Beta Oil
Smart Beta Oil ETF nie ma określonej strategii, ale fundusze te koncentrują się na maksymalizacji zwrotów w oparciu o inteligentne, niekonwencjonalne strategie i taktyki. Są bardzo ryzykowne, ale równie satysfakcjonujące.
# 4 - Indeks ETF
Nie mniej ważny jest indeks ETF-ów. Są to produkty waniliowe, które próbują odzwierciedlać koszyk różnych różnych produktów.
Zalety OIL ETF
Niektóre z zalet są następujące:
- Inwestorzy zawsze zwracają uwagę na ropę naftową i kontrakty pochodne. W rzeczywistości taka skłonność do tego towaru jest taka, że nawet pięcioletnie i dziesięcioletnie kontrakty są płynne i bardzo zmienne. W przeciwieństwie do bitcoinów czy kryptowalut, nie jest to jeden z tych aktywów, które zostały konceptualizowane tylko na papierze, gdzie wyceny są definiowane na podstawie euforii stworzonej przez spekulantów z pozostawionymi podstawami.
- Z drugiej strony ropa to jedna z najbogatszych gałęzi przemysłu ubiegłego wieku. W rzeczywistości jest to kręgosłup innych dużych kapitałochłonnych branż, takich jak linie lotnicze, major motoryzacyjny i do pewnego stopnia szybko zbywalne towary konsumpcyjne. Według niezależnych badań w 2018 roku wielkość przemysłu naftowego oszacowano na 2,5 biliona dolarów.
- W rzeczywistości wydatki konsumentów na tę branżę są znacznie większe niż w przypadku innych towarów, takich jak żelazo, złoto, srebro itp. Jednak z powodu dużej zmienności wielu inwestorów detalicznych nie jest w stanie uczestniczyć w tej branży i jest z dala od tego nieprzewidywalnego, ale zasadniczo zdrowego rynku towarowego. Pomaga tym inwestorom w inwestowaniu jako koszyk bez martwienia się o wiele branż, które mogą być zlokalizowane bardzo daleko geograficznie, a tym samym eliminując ryzyko kraju.
- Inwestowanie w ropę ETF zapewnia najlepsze zabezpieczenie dla inwestorów detalicznych, jak również dla firm, które mają już pozycje w ropie. Rozważmy przykład przemysłu lotniczego, który nieświadomie ma ogromne narażenie na kontrakty naftowe z powodu tego, że sam przemysł pracował nad paliwami z tego źródła energii. Pomaga tym firmom w zabezpieczaniu ich nagich pozycji i zapewnianiu nienaruszonej rentowności.
Ważne punkty
Ważne punkty są następujące:
- Oil ETF inwestuje w spółki zajmujące się ropą naftową i gazem poprzez pule towarowe w spółkach komandytowych, zarówno poprzez kontrakty pochodne, takie jak kontrakty terminowe i opcje, jak i akcje firm zajmujących się tymi towarami.
- Oil ETF działa jako pośrednik dla inwestorów, którzy chcą uczestniczyć w firmach handlujących ropą i czerpać potencjalne korzyści. Inwestorzy ci mogą skupić się tylko na indeksie ropy naftowej, nie martwiąc się o kwestie operacyjne, takie jak logistyka, dostawa, magazynowanie itp.
- Zmienny przemysł naftowy jest dość popularny wśród inwestorów ze względu na zyski, które oferuje. Oferuje ogromne zyski, ale przy dużych zwrotach wiąże się z ogromnym ryzykiem. Ceny kontraktów na ropę rosną i spadają w bardzo krótkim czasie. Dzieje się tak, ponieważ podstawowy surowiec - ropa naftowa - jest wysoce niestabilny i ma na niego ogromny wpływ globalne warunki polityczne. Gdyby globalny wzrost gospodarczy i warunki polityczne były stabilne, ceny ropy byłyby stabilne.
- Jeśli jednak dojdzie do globalnego zamieszania, sytuacji podobnej do wojny lub kryzysu politycznego, ceny ropy mają ogromny wpływ i na odwrót, kontrakty naftowe rosną lub spadają wielokrotnie. Również ceny ropy naftowej ulegają wpływowi nawet wtedy, gdy mówi się o recesji, ponieważ cofająca się gospodarka wymaga mniej ropy, co ponownie budzi niepokój inwestorów i wpływa na ceny ropy, a tym samym kontrakty na ropę. Krótko mówiąc, handel ropą wymaga dużej zmienności, której wszyscy nie są w stanie strawić. Jednak handel ropą ETF pomaga inwestorom w zajmowaniu pozycji bez obaw o zmienność,
Wniosek
Biorąc pod uwagę jego rozmiar i znaczenie gospodarcze w globalnym scenariuszu gospodarczym i politycznym, przemysł naftowy jest ulubieńcem inwestorów i handlowców. W konsekwencji odpowiednie kontrakty są równie popularne, ale bardziej ryzykowne ze względu na sam charakter rynków instrumentów pochodnych. Jednak korzystając z ETF naftowego, można zrozumieć i zająć pozycje w surowcu naftowym i czerpać zyski.
