Co to jest bankowość inwestycyjna?
Bankowość inwestycyjna to dział korporacji finansowych, który zajmuje się tworzeniem nowych instrumentów dłużnych i zabezpieczających, gwarantowaniem procesów IPO, łączeniem lub przejmowaniem spółek oraz pomaganiem zamożnym osobom i bankom w ułatwianiu inwestycji o dużej wartości.
W chwili, gdy słyszysz ten termin, może pojawić się wiele pytań -
- Co to właściwie jest?
- Słyszałem o bankach komercyjnych. Czy różnią się od banków inwestycyjnych?
- Co to jest strona sprzedaży i strona kupna w banku inwestycyjnym?
- Jakiej pensji można się spodziewać?
- Czy to prawda, że bankierzy zarabiają w tonach, a ich premia jest 3-4 razy większa niż ich bardzo przystojna pensja?
- Jak pomagają w IPO?
- Kim są animatorzy rynku?
Ale zanim przejdziemy dalej, odpowiedzmy najpierw na najważniejsze pytanie -
Jak działa Bank Inwestycyjny?
Najpierw posłużmy się analogią maklera nieruchomości, aby łatwiej zrozumieć bankowość inwestycyjną.
Praca pośrednika w obrocie nieruchomościami jest przede wszystkim dwojaka -
- Pomóż kupującym znaleźć klientów i zainteresowanych sprzedawców, którzy kupią mieszkanie, wynegocjuj najniższą cenę, załatw dodatkowe dokumenty, upewnij się, że tytuł jest jasny.
- Pomóż sprzedawcom znaleźć klientów i zainteresowanych kupujących do sprzedaży ich mieszkania, wynegocjować najwyższą cenę, załatwić papierkową robotę, dokonać rejestracji itp.
Jak więc zarabia pośrednik nieruchomości - prowizje (od 1% do 10% wartości transakcji).
W tym kontekście pomyśl o bankierach inwestycyjnych jako o „brokerach finansowych”. Pomagają firmom w pozyskiwaniu kapitału na projekty, ekspansję itp., A firmy mogą patrzeć na różne kanały, takie jak pierwsze oferty publiczne (IPO), kolejne oferty publiczne (FPO), oferty prywatne itp. Ponadto praca w bankowości inwestycyjnej obejmuje fuzje i Działania związane z przejęciami, w których pełnią rolę brokerów finansowych i pomagają firmom znaleźć odpowiednie cele przejęcia lub odpowiednich nabywców dla ich firm.
Jak więc zarabiają bankierzy inwestycyjni - oczywiście prowizje (może od 1% do 10% wartości transakcji)? Czy myślisz, ile mogłeś zarobić na ostatnim IPO na Twitterze?
Powyższa analogia jest bardzo uproszczona, az technicznego punktu widzenia IB obejmuje co następuje.
- Badanie kapitału
- Sprzedaż i handel
- Pozyskiwanie kapitału poprzez IPO, FPO, oferty prywatne, lokaty obligacji
- Działalność w zakresie oceny ryzyka i tworzenia rynku
- Fuzje i przejęcia
- Przygotowanie PitchBook
- Restrukturyzacja i reorganizacja
Filmy z omówieniem bankowości inwestycyjnej
Aby szczegółowo zrozumieć funkcje bankowości inwestycyjnej i jej role, przygotowałem czternastą część „Co to jest bankowość inwestycyjna?” seria samouczków wideo, które pomogą Ci szybko rozpocząć ten temat.
Część 1 - Wprowadzenie
Część 2 - Bankowość inwestycyjna a bankowość komercyjna
W tym samouczku wideo w części 2 na temat bankowości inwestycyjnej kontra bankowość komercyjna omówiono następujące ważne podstawy:
- Co to jest bank inwestycyjny?
- Co to jest bank komercyjny
- Bankowość inwestycyjna a bankowość komercyjna.
Część 3 - Badanie kapitału
W tym samouczku wideo z części 3 Equity Research omówiono następujące kwestie -
- Co to jest badanie kapitału?
- Jak Equity Research zarabia pieniądze
- Jaki jest typowy profil pracy w Equity Research?
- Kim są klienci Działu Badań Kapitałowych
Część 4 - Co to jest firma zarządzająca aktywami
W tym samouczku wideo w części 4 na temat Co to jest AMC firmy zarządzającej aktywami omówiono następujące kwestie
- Co to jest firma zarządzająca aktywami lub AMC?
- Jak działa firma zarządzająca aktywami?
Część 5 - Strona kupna a strona sprzedaży
W tej części 5 samouczka wideo na temat strony kupującej i strony sprzedaży omawiamy następujące kwestie -
- Co to jest strona sprzedaży?
- Co to jest strona kupna?
- Kluczowe różnice między stroną sprzedaży i stroną kupna
Część 6 - Sprzedaż i handel
W tym samouczku wideo Część 6 na temat sprzedaży i handlu omówimy
- Co to jest sprzedaż i handel?
- Dział sprzedaży
- Funkcja handlowa
Część 7 - Pozyskiwanie kapitału
W tej części 7 samouczek wideo na temat pozyskiwania kapitału - jak bankierzy inwestycyjni pomagają pozyskiwać kapitał poprzez prywatne oferty akcji, IPO i FPO -
- Jak firmy pozyskują kapitał?
- Rola bankierów inwestycyjnych w pozyskiwaniu kapitału
- Co to jest pierwsza oferta publiczna (IPO) i następna oferta publiczna lub FPO
- Co to są oferty prywatne
Część 8 - Underwriterzy
W tej ósmej części dotyczącej Underwriters omawiamy następujące kwestie -
- Co to jest Underwriting
- Rola bankierów inwestycyjnych w gwarantowaniu ofert publicznych
Część 9 - Tworzenie rynku
W tej części 9 dotyczącej tworzenia rynku przez banki inwestycyjne omawiamy następujące -
- Tworzenie rynku
- Rola bankierów inwestycyjnych w działaniach związanych z animowaniem rynku
Część 10 - Fuzje i przejęcia
W tym samouczku wideo w części 10 na temat fuzji i przejęć omawiamy następujące kwestie -
- Czym są fuzje i przejęcia lub fuzje i przejęcia
- Jak bankierzy inwestycyjni pomagają w fuzjach i przejęciach
- Due diligence dla M&A
- Investment Banking PitchBook
Część 11 - Restrukturyzacja i reorganizacja
W tej części 11 samouczka wideo na temat restrukturyzacji i reorganizacji omówimy
- Co to jest restrukturyzacja
- Co to jest reorganizacja
- Rola bankiera inwestycyjnego w restrukturyzacji i reorganizacji.
Część 12 - Role, stanowiska i hierarchia
W tym materiale wideo w części 12 na temat ról i obowiązków bankowości inwestycyjnej omawiamy kluczowe role i obowiązki związane z tym stanowiskiem.
- Analityk
- Współpracownik
- Wiceprezydent
- Dyrektor zarządzający
Część 13 - Recepcja a zaplecze a pośrednie biuro
W tej części 13 omówimy następujące kwestie -
- Co to jest front office
- Co to jest zaplecze biurowe
- Co to jest biuro Middle
- Front office a Middle Office vs. Back Office
Część 14 - Podsumowanie
Darmowe samouczki
Dodatkowe zasoby, których możesz użyć, aby poszerzyć swoją wiedzę -
- Darmowe kursy z bankowości inwestycyjnej - Ten darmowy kurs jest koniecznością dla kogoś nowego w IB. Ten darmowy kurs zaczyna się od programu Excel, a następnie przechodzi do nauczania pojęć rachunkowości, koncepcji wycen, a na końcu koncepcji modelowania finansowego. Spróbuj jak najlepiej wykorzystać ten darmowy kurs.
- Strona sprzedaży a strona kupna - W tym artykule przedstawiono często zadawaną różnicę między stroną sprzedaży a stroną kupna w IB.
- Pytania i odpowiedzi dotyczące bankowości inwestycyjnej - ten artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat często zadawanych pytań podczas wywiadów dotyczących IB. Jako świeższy, te zasoby mogą okazać się przydatne.
- Wynagrodzenie pracownika bankowości inwestycyjnej - Jaka jest więc pensja pracownika IB. Jeśli przejdziesz do IB i awansujesz na współpracownika ze stanowiska analityka, jakiego typowego wynagrodzenia możesz się spodziewać?
- Przewodnik po książkach dotyczących bankowości inwestycyjnej - ten przewodnik po książce ofert IB zawiera wskazówki dotyczące przygotowania książki ofertowej. Pitchbook to nic innego jak profesjonalne prezentacje przygotowywane przez bankierów inwestycyjnych podczas komunikacji z klientami.
- Przewodnik po badaniach kapitału - ten obszerny przewodnik po badaniach kapitału przedstawia z lotu ptaka, na czym polegają badania kapitału, czego można się spodziewać, umiejętności wymagane do zostania analitykiem rynku akcji oraz jak przygotować raport z badania kapitału.
- Szkolenie z modelowania finansowego - to szkolenie z modelowania finansowego jest bardzo szczegółowym studium przypadku. W tym celu bierzemy na żywo studium przypadku Colgate, pobieramy jej raporty roczne i przygotowujemy w pełni zintegrowany model finansowy łączący rachunek zysków i strat, bilans i przepływy pieniężne. Ten samouczek jest przewodnikiem krok po kroku do nauki modelowania finansowego, w którym znajdziesz nierozwiązane studium przypadku programu Excel i rozwiążesz studium przypadku Colgate.
- Styl życia bankiera inwestycyjnego - w tym artykule omówimy typowy dzień bankiera. Jakie są terminy pracy, obowiązki zawodowe, sytuacje stresowe itp.
- Kurs bankowości inwestycyjnej - jeśli chcesz profesjonalnie uczyć się IB, możesz również wybrać ten kurs. W ramach tego kursu 99 kursów wideo obejmuje szereg pojęć, takich jak rachunkowość, wyceny, modelowanie finansowe, prezentacja ofert, transakcje LBO, private equity itp.
- Zobacz także Top Boutique Investment Banks, Top Bulge Bracket Investment Banks, Top Middle Market Investment Banks.
Co następne?
Ten artykuł jest przewodnikiem po tym, czym jest bankowość inwestycyjna i jej domenach, takich jak badania kapitałowe, sprzedaż i handel, fuzje i przejęcia itp. Jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego lub masz jakieś uwagi / pytania / sugestie, napisz do mnie notatkę w sekcji komentarzy poniżej .
- Kurs operacji bankowości inwestycyjnej
- Funkcje bankowości inwestycyjnej
- Pytania do wywiadów z bankowością inwestycyjną wraz z odpowiedziami
- Analityk ds. Bankowości inwestycyjnej | Wyjaśniać
