Co to jest pulpit nawigacyjny w programie Excel?
Pulpit nawigacyjny w programie Excel to ulepszona forma wizualizacji danych. Zapewnia wgląd i analizę, która pomaga w podejmowaniu decyzji. Pomaga w planowaniu i osiąganiu celów biznesowych w całej organizacji. Ponadto źródłem danych do tworzenia pulpitów nawigacyjnych programu Excel mogą być arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe, strony internetowe, organizacyjna baza danych.
Rodzaje DashBoardów w programie Excel
- Pulpity strategiczne - do śledzenia KPI (kluczowych wskaźników wydajności). Używany w organizacjach do podejmowania kluczowych decyzji, możliwości biznesowych, skupienia się na przyszłym rozwoju firmy i prognozowaniu, np. (Sprzedaż miesięczna, kwartalna i roczna)
- Pulpity analityczne - Pomagają w identyfikacji obecnych lub przyszłych trendów.
- Pulpity operacyjne - co się dzieje w organizacji? Monitoruj operacje, działania i wydarzenia firmy.
- Pulpity informacyjne - są oparte na faktach, liczbach i statystykach. Np. Profil gracza i tablica wyników, tablica informacyjna przylotów / odlotów na lotniskach.
Narzędzia używane do tworzenia pulpitu nawigacyjnego programu Excel
- Tabele programu Excel, wykresy, tabele przestawne i wykresy, fragmentatory w programie Excel, osie czasu, formatowanie warunkowe (paski danych, skala kolorów, zestawy ikon), nazwane zakresy w programie Excel, sprawdzanie danych w programie Excel, wykresy przebiegu w czasie w programie Excel, makra, automatyczne kształty i pulpit nawigacyjny widżety.
- Interaktywne sterowanie - pasek przewijania w programie Excel, przycisk opcji, pole wyboru, lista rozwijana w programie Excel.
- Formuły programu Excel, takie jak SUMA.JEŻELI w programie Excel, PRZESUNIĘCIE Excela, ZLICZANIE, WYSZUKAJ.PIONOWO, ZGODNOŚĆ INDEKSU i inne formuły.
Uwaga: przed rozpoczęciem pracy z pulpitami nawigacyjnymi musisz znaleźć i usunąć duplikaty, usunąć początkowe, końcowe lub podwójne spacje oraz usunąć puste miejsca i błędy w pliku nieprzetworzonych danych
Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w programie Excel? (z przykładami)
Przykład 1 - Pulpit porównawczy (wyniki sprzedaży dwóch firm)
W surowych danych. Mam firmę dwu-farmaceutyczną z miesięcznymi i kwartalnymi danymi sprzedaży. Muszę to przedstawić i porównać wyniki sprzedaży 2 firm farmaceutycznych w ujęciu miesięcznym i kwartalnym w panelu porównawczym.
- Krok 1: Skopiuj zakres danych sprzedaży Mankind w pierwszej kolumnie, Miesiąc w drugiej kolumnie i zakres danych sprzedaży Ajantha pharma w trzeciej kolumnie.
- Krok 2: Wybierz cały zakres danych i zwiększ wysokość i długość wiersza za pomocą klawisza alt + HOH , tj. Od 15 do 25, aby uzyskać lepszy wygląd kolorowych pasków danych.
- Krok 3: Teraz wybierz zakres danych sprzedaży ludzkości od stycznia do grudnia, teraz przejdź do formatowania warunkowego na karcie Strona główna, pod tym wybierz paski danych, a na paskach danych wybierz więcej reguł pasków danych.
- Krok 4: Pojawi się nowe okno reguły formatowania; nasz zakres danych sprzedaży wynosi od 0 do 9000, dlatego w sekcji „edytuj opis reguły” wybierz typ jako liczbę i wprowadź wartość maksymalną, tj. 9000.
- Krok 5: W wyglądzie paska wybierz żądany kolor pod opcjami kolorów, ponieważ dane znajdują się po prawej stronie, dlatego pod kierunkiem paska wybierz od prawej do lewej.
- Krok 6: Jeśli nie chcesz, aby dane sprzedaży były wyświetlane na kolorowych paskach danych, wybierz lub kliknij tylko pasek pokazu. Kliknij OK. Teraz możesz zobaczyć kolorowe paski danych, które pojawiają się w każdym wierszu danych sprzedaży w ujęciu miesięcznym.
- Krok 7: Podobne kroki są wykonywane dla danych sprzedaży Ajantha pharma, tylko kierunek słupka, należy zmienić opcję, tj. Od lewej do prawej (ponieważ dane są po lewej stronie)
Uwaga: jednocześnie kroki te dotyczą kwartalnych danych o sprzedaży; ponadto, tylko opcja maksymalnej liczby musi zostać zmieniona na 25000 w opisie reguły edycji z innym paskiem kolorów.
Tutaj w danych sprzedażowych możesz sprawdzić postępy sprzedaży, które firma poczyniła w ujęciu miesięcznym i kwartalnym.
Oprócz pasków danych można również użyć innego rodzaju niżej wymienionych wskaźników porównawczych w oparciu o wymagania dotyczące deski rozdzielczej.
Przykład 2 - Utwórz pulpit nawigacyjny Excel wydajności sprzedaży za pomocą obiektu wykresu przestawnego i fragmentatora
Za pomocą obiektów PivotChart i Slicer utwórzmy pulpit nawigacyjny programu Excel, na którym można łatwo podsumować dane dotyczące sprzedaży dla każdego przedstawiciela.
Poniższe dane zawierają zestawienie informacji sprzedażowych według daty, sprzedawcy i regionu.
- Krok 1: Utwórz obiekt tabeli
Początkowo zbiór danych jest konwertowany na obiekt tabeli; można to zrobić, klikając wewnątrz zestawu danych, a następnie klikając zakładkę Wstaw, a następnie Wybierz tabelę.
Pojawi się wyskakujące okienko tworzenia tabeli, w którym pokazuje zakres danych i nagłówki, i kliknij OK.
Po utworzeniu obiektu tabeli wygląda on tak, jak wspomniano poniżej.
- Krok 2: Tabela przestawna
Na pulpicie nawigacyjnym musimy podsumować dane dotyczące sprzedaży dla każdego przedstawiciela według regionu i kwartalnie. Dlatego musimy utworzyć dwie tabele przestawne.
- Aby utworzyć tabelę przestawną dla sprzedawcy według regionu.
W obiekcie Tabele kliknij wewnątrz zestawu danych, kliknij kartę Wstaw, a następnie wybierz tabelę przestawną w programie Excel i kliknij przycisk OK. Okienko Pola tabeli przestawnej pojawi się w innym arkuszu.
W okienku Pola tabeli przestawnej przeciągnij sprzedawcę do sekcji Wiersze, Region do sekcji Kolumny, a sprzedaż do sekcji Wartości.
Tabela przestawna jest tworzona dla sprzedawcy według regionu.
Podobnie utwórz drugą tabelę przestawną w ten sam sposób.
- Aby utworzyć tabelę przestawną dla sprzedawcy według dat lub kwartalnie.
Przeciągnij datę do sekcji Wiersze, sprzedawcę do sekcji Kolumny, a sprzedaż do sekcji Wartości
Tabela przestawna jest tworzona dla sprzedawcy według daty.
Tutaj Chcemy podsumowywać dane kwartalnie; ich daty należy zgrupować jako „Kwartał”. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę w kolumnie Etykiety wierszy i wybierz opcję Grupa.
Pojawi się zakładka grupowania z datą początkową i końcową; na liście BY odznacz Miesiące (wartość domyślna) i inne; teraz wybierz tylko Ćwiartki, po zaznaczeniu pojawi się na niebiesko, a następnie kliknij OK.
Po pogrupowaniu do kwartałów dane wyglądają jak wspomniano poniżej.
- Krok 3: Wykres przestawny
Tutaj musimy oprzeć wykres przestawny na każdej z utworzonych tabel przestawnych w obu arkuszach.
- Przejdź do tabeli przestawnej utworzonej dla arkusza „Sprzedaż według regionu”, kliknij wewnątrz tabeli przestawnej, na karcie Analiza w domu wybierz opcję Wykres przestawny.
Pojawi się wyskakujące okienko Wstaw wykres, na tym pasku wyboru, pod tym wybierz Wykres słupkowy grupowany.
Wykres przestawny pojawi się dla „Sprzedaż według regionu”.
Tutaj możesz ukryć region, sprzedawcę i sumę sprzedaży na wykresie przestawnym, klikając prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję ukrywania „przycisków pól legendy na wykresie”, aby te trzy pola nie pojawiały się na wykresie.
- Podobnie wykres przestawny jest stosowany również w arkuszu „Sprzedaż według kwartału”, gdzie można wybrać wykres kołowy dla kwartalnych danych sprzedaży. Tutaj również możesz ukryć te 3 pola.
Wykres kołowy programu Excel jest tworzony dla „Sprzedaż według kwartału”.
- Krok 4: Fragmentatory
Aby sprawdzić wyniki poszczególnych sprzedawców według regionu i danych kwartalnych, Slicers Ci w tym pomoże
- Przejdź do arkusza „Sprzedaż według regionu” na karcie analizy. Kliknij opcję Wstaw fragmentator w grupie Filtr.
Pojawi się okno wstawiania fragmentatorów, w którym wybierz pole Region i kliknij OK.
W zależności od regionu pojawi się Slicer.
Podobnie możesz dodać fragmentatory w arkuszu „Sprzedaż według kwartału” również na karcie Analiza. Kliknij opcję Wstaw fragmentator w grupie Filtr. Pojawi się okno wstawiania fragmentatorów, w którym wybierzesz sprzedawcę. Kliknij OK.
Pojawi się fragmentator Sales_Person
- Krok 5: Pulpit nawigacyjny
Utwórz nowy arkusz o nazwie „Sales_DashBoard”. Usuń zaznaczenie lub usuń linie siatki w tym arkuszu w opcji widoku na karcie Strona główna, aby uzyskać lepszy wygląd TABLICY ROZDZIELCZEJ programu Excel.
Skopiuj te obiekty, tj. Wykres przestawny i fragmentator z obu arkuszy do arkusza „Sales_DashBoard”. Teraz możesz analizować dane dotyczące sprzedaży według regionów i poszczególnych sprzedawców.
Załóżmy, że chcesz, aby wartości sprzedaży pojawiały się na słupkach danych lub wykresach kołowych. Możesz je dodać, klikając paski danych lub wykresy kołowe i wybierając „Dodaj etykiety danych”.
Rzeczy do zapamiętania
- Kluczowe wskaźniki do monitorowania sprzedaży, finansów, produktywności i innych kryteriów firmy
- Pulpit pomaga w ustalaniu celów organizacyjnych
- Za pomocą pulpitu programu Excel możesz zidentyfikować negatywne trendy i natychmiast je skorygować
- Pomaga w pomiarze wydajności pracownika w oparciu o produktywność i wydajność pracy
