Excel Obliczanie zwrotu z inwestycji
Każda firma potrzebuje inwestycji, aby coś zarobić na biznesie, a cokolwiek zarabia więcej niż inwestycja, jest traktowane jako „ zwrot z inwestycji”. Każda firma lub każdy motyw inwestycyjny ma na celu zwrot z inwestycji i sprawdzenie, jaki jest procent zwrotu z inwestycji; kluczowym czynnikiem przy dokonywaniu inwestycji jest wiedza, czy zwrot z inwestycji jest dobry, aby podjąć obliczone ryzyko dotyczące przyszłych inwestycji. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces obliczania zwrotu z inwestycji w modelu excel.
Jaki jest zwrot z inwestycji (ROI)?
ROI to najpopularniejsza koncepcja w branży finansowej; ROI to zwroty uzyskane z dokonanej inwestycji. Na przykład załóżmy, że kupiłeś akcje o wartości Rs. 1,5 miliona, a po dwóch miesiącach sprzedałeś go za Rs. 2 miliony, aw tym przypadku zwrot z inwestycji wynosi 0,5 miliona dla inwestycji Rs. 1,5 mln, a procent zwrotu z inwestycji wynosi 33,33%.
W ten sposób możemy obliczyć zwrot z inwestycji (ROI) w programie Excel na podstawie podanych liczb.
Aby obliczyć ROI, poniżej znajduje się wzór.
ROI = całkowity zwrot - zwrot z inwestycji początkowej % = całkowity zwrot - inwestycja początkowa / inwestycja początkowa * 100Więc korzystając z powyższych dwóch formuł, możemy obliczyć ROI.
Przykłady obliczania zwrotu z inwestycji (ROI)
Poniżej znajdują się przykłady obliczania zwrotu z inwestycji w programie Excel.
Przykład 1
Pan A kupił nieruchomość w styczniu 2015 r. Za Rs. 350000, a po 3 latach, w styczniu 2018 roku, sprzedał tę samą nieruchomość za Rs. 6,00 000. Więc oblicz zwrot z inwestycji dla pana A z tej inwestycji.
Aby uzyskać te informacje, najpierw wprowadź wszystkie te elementy do arkusza roboczego programu Excel, aby przeprowadzić obliczenia zwrotu z inwestycji.
Zastosuj powyższy wzór, aby obliczyć zwrot z inwestycji w programie Excel. Najpierw obliczymy wartość ROI.
Najpierw wybierz „ Wartość sprzedaży” , zaznaczając komórkę B3.
Teraz wybierz komórkę wartości inwestycji B2.
Zatem ROI dla pana A wynosi 2,5 l.
Podobnie, aby obliczyć% ROI, możemy zastosować następujący wzór.
Tak więc, Pan A za zainwestowanie 3,5 L ma 71,43% zwrotu z inwestycji po 3 latach.
Przykład nr 2
Pan A, w dniu 15 -go stycznia 2019 roku, nabył 150 akcji za Rs. 20 każdy, a na 31 st Sie 2019 roku sprzedała wszystkie udziały za 150 Rs. 30 sztuk. Więc oblicz jego ROI.
Na podstawie tego szczegółu najpierw musimy obliczyć całkowity koszt zakupu akcji wynoszący 150, a więc oblicz tę wartość, mnożąc wartość na akcję przez liczbę akcji.
Teraz w podobny sposób oblicz wartość sprzedaną, mnożąc liczbę akcji przez cenę sprzedaży za akcję.
Ok, teraz mamy „ Wartość inwestycji” i „ Wartość sprzedanej inwestycji” na podstawie tych dwóch informacji, obliczymy ROI.
Zwrot z inwestycji wyniesie -
ROI% wyniesie -
Zatem Pan A uzyskał zwrot z inwestycji w 50%.
Przykład 3 - Obliczanie rocznego zwrotu z inwestycji
W powyższym przykładzie widzieliśmy, jak obliczyć zwrot z inwestycji w programie Excel, ale jednym z problemów jest to, że nie uwzględnia okresu inwestycji.
Na przykład zwrot z inwestycji w wysokości 50% uzyskany w ciągu 50 dni jest taki sam, jak taki sam w ciągu 15 dni, ale 15 dni to krótki okres, więc jest to lepsza opcja. Jest to jedno z ograniczeń tradycyjnej formuły zwrotu z inwestycji, ale można to pokonać, stosując formułę rocznego zwrotu z inwestycji.
Roczny zwrot z inwestycji = ((wartość sprzedaży / wartość inwestycji) (1 / liczba lat)) - 1Liczba lat zostanie obliczona przy uwzględnieniu „Daty Inwestycji” pomniejszonej o „Datę sprzedaży” i podzieleniu liczby dni przez 365.
Weźmy scenariusz „Przykład 2” tylko dla tego przykładu.
Zastosuj wzór, jak pokazano poniżej, aby uzyskać roczny procent zwrotu z inwestycji.
Naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać wynik.
Tak, ROI% za okres od 15 th stycznia 2019 do 31 st sie 2019 jest wart 91,38%, gdy weźmiemy pod uwagę okresu czasu zaangażowany w inwestycję.
Rzeczy do zapamiętania dotyczące obliczania zwrotów z inwestycji w programie Excel
- Jest to tradycyjna metoda obliczania zwrotu z inwestycji (ROI) w programie Excel.
- Roczny zwrot z inwestycji został uwzględniony w okresach od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.
- W statystykach istnieją różne metody pomiaru wartości ROI.
