Utwórz pulpit nawigacyjny KPI w programie Excel
Chodzisz do dowolnej organizacji; ważne jest, aby analizy oparte na kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI). Powstanie oddzielny dedykowany zespół odpowiedzialny za analizę i prezentację wyników z efektami wizualnymi. W tym artykule pokażemy, jak utworzyć dashboard KPI dla poszczególnych sprzedawców w programie Excel. Więc pobierz skoroszyt, aby utworzyć pulpit wskaźników KPI w programie Excel razem ze mną.
Różne firmy mają różne tablice wskaźników KPI; w tym artykule biorę pod uwagę organizację opartą na sprzedaży. W organizacji zorientowanej na sprzedaż jej głównym działem generowania przychodów jest zespół sprzedaży. Aby dokładnie ocenić, jak działa firma, ważne jest, aby przyjrzeć się wydajności każdej osoby w dziale.
Jak utworzyć pulpit nawigacyjny KPI w programie Excel?
Poniżej znajduje się przykład tworzenia tablicy wskaźników KPI w programie Excel.
Krok 1: Najpierw musimy utworzyć tabelę docelową dla każdego pracownika z 12 miesięcy.
W powyższej tabeli dla każdej osoby wyznaczyłem cel na każdy miesiąc. W tym celu zastosowałem format tabeli w programie Excel i nadałem nazwę „Target_Table”.
Krok 2: Podobnie utwórz jeszcze jedną tabelę o nazwie Sales_Table, która pokazuje rzeczywiste liczby osiągnięte w sprzedaży.
Krok 3: Podobnie, stwórz jeszcze dwie tabele, aby obliczyć kwoty wynagrodzeń i zachęt.
Powyżej znajduje się tabela wynagrodzeń indywidualnych. Więc teraz utwórz tabelę „Zachęty”.
Ok, teraz skończyliśmy ze wszystkimi danymi wejściowymi wymaganymi do pokazania na pulpicie nawigacyjnym. Teraz utwórz jeszcze jeden arkusz i nazwij go „Tablica rozdzielcza - KPI”.
Krok 4: Utwórz nagłówek „Indywidualny pulpit wskaźników KPI - 2019” w programie Excel.
Krok 5: Teraz utwórz nazwę pracownika i utwórz listę rozwijaną w programie Excel pracowników.
Krok 6: Teraz utwórz tabelę miesięczną, aby pokazać wartość docelową, osiągniętą, wariancję i średnią sprzedaż. A także, aby pokazać wynagrodzenie i wypłacone zachęty.
Podzieliłem dane do pokazania za pierwsze 6 miesięcy i za kolejne 6 miesięcy. Dlatego dodałem wiersze sumy H1 i sumy H2.
Pierwsze półrocze obejmuje łącznie pierwsze 6 miesięcy, a drugie półrocze - łącznie drugie półrocze. Zatem suma jest kombinacją H1 + H2.
Krok 7: W przypadku pozycji docelowej i rzeczywistej zastosuj WYSZUKAJ.PIONOWO z arkusza „Dane wejściowe” i uzyskaj liczby na podstawie nazwy wybranej z listy rozwijanej.
Aby znaleźć rzeczywiste dane sprzedaży, wybierz Sales_Table zamiast Target_Table we wzorze VLOOKUP.
Aby znaleźć odchylenie Odejmij rzeczywiste dane sprzedaży od docelowych danych sprzedaży.
Aby uzyskać średnią danych sprzedaży stosuje się poniższy wzór.
Podobnie zrób to samo dla kolumn wynagrodzeń i zachęt.
Następnie znajdź sumę zarobioną, dodając zarówno wypłacone wynagrodzenie, jak i wypłaconą premię.
Teraz, w oparciu o wybór dokonany z rozwijanej listy nazwy, WYSZUKAJ.PIONOWO pobiera dane celu, osiągniętego, wynagrodzenia i zachęty z odpowiedniej tabeli, którą mamy wcześniej w artykule.
Krok 9: Teraz musimy utworzyć komórkę dla poziomu wydajności. Aby osiągnąć poziom efektywności, musimy podzielić uzyskaną kwotę przez kwotę docelową.
Krok 10: Teraz uzyskaj zwrot z inwestycji. W tym celu podziel osiągniętą kwotę przez całkowitą kwotę zarobioną.
Krok 11: Teraz otrzymujemy graficzną reprezentację danych, które otrzymaliśmy. Poniżej znajduje się wykres, który zastosowałem; na podstawie swoich upodobań możesz utworzyć wykres.
Na powyższym wykresie zastosowałem wykres liniowy dla liczb docelowych, rzeczywistych i średnich. Ten wykres przedstawia średnią osiągniętą, cel osiągnięty w porównaniu z wartościami docelowymi.
W przypadku poniższego wykresu zastosowałem wykres kolumnowy grupowany w programie Excel.
Po tym wszystkim musimy wstawić prosty wykres wydajności. Zastosowałem wykres wydajności i możesz zacząć korzystać z tego pulpitu wskaźników KPI, pobierając skoroszyt programu Excel z podanego linku.
Na podstawie wyboru dokonanego z rozwijanej listy pojawią się odpowiednie liczby, a wykresy pokażą różnice.
W oparciu o swoje wymagania możesz zwiększyć liczbę pracowników, odpowiednio wypełnić dane docelowe, rzeczywiste oraz dane dotyczące wynagrodzeń i motywacji.
