Formuła obliczania zwrotu z inwestycji
Zwrot z inwestycji mierzy zysk lub stratę z inwestycji w stosunku do zainwestowanej kwoty i jest obliczany przy użyciu prostego wzoru, tj. Dochód netto podzielony przez pierwotny koszt kapitału inwestycji. Obliczenie zwrotu z inwestycji odbywa się w celu przeanalizowania wyników inwestycji
Jest przedstawiony w następujący sposób -
Wzór zwrotu z inwestycji = (zysk netto / koszt inwestycji) * 100
Ta formuła jest elastyczna i używana przez różnych inwestorów do porównywania zwrotu z inwestycji z różnych potencjalnych inwestycji i zwrotów z akcji.
Przykłady obliczania zwrotu z inwestycji
Zobaczmy kilka prostych i zaawansowanych przykładów, aby lepiej zrozumieć koncepcję.
Przykład 1
Inwestor kupuje akcje o wartości 10 000 USD i sprzedaje je rok później za kwotę 12 000 USD. Zysk netto z inwestycji wynosi 2000 USD, a zwrot z inwestycji jest następujący: -
- Zwrot z inwestycji
Zatem z powyższego obliczenia zwrotu z inwestycji będzie:
To jest rzeczywisty zysk, w tym podatki i opłaty.
Wzór zwrotu z inwestycji = (zysk z inwestycji - koszt inwestycji) * 100 / koszt inwestycji„Zysk z inwestycji” odnosi się do sprzedaży udziałów inwestycyjnych. Zwrot z inwestycji mierzony jest w procentach; można je łatwo porównać ze zwrotami z innych inwestycji, co pozwala na porównanie różnych rodzajów inwestycji.
Stąd zwrot z inwestycji jest różnicą zysku z inwestycji i kosztu inwestycji w stosunku do całkowitego kosztu inwestycji.
Przykład nr 2
Inwestor zainwestował 15 000 $ i sprzedał to samo po kilku latach, a sprzedaje to samo po 20 000 $. Wtedy zwrot z inwestycji będzie następujący.
- Zwrot z inwestycji
Zatem z powyższego obliczenia zwrotu z inwestycji będzie:
Przykład nr 3
Załóżmy, że inwestor zainwestuje 1000 dolarów w piekarnię w 2015 roku i sprzedał swoje akcje w 2016 roku po 1200 dolarów. Wtedy formuła zwrotu z inwestycji będzie wyglądać następująco: -
ROI Bakery = (1200-1000) * 100/1000 = 20%
Zainwestował również 2000 dolarów w biznes obuwniczy w 2015 roku i sprzedał swoje akcje w 2016 roku za 2800 dolarów. Wtedy formuła ROI będzie wyglądać następująco: -
ROI Shoes_Business = (2800-2000) * 100/2000 = 40%
Tak więc, poprzez zwrot z inwestycji, można obliczyć najlepszą dostępną opcję inwestycyjną. Widzimy, że inwestor księguje większy zysk w branży obuwniczej, ponieważ zwrot z inwestycji w branży obuwniczej jest wyższy niż w przypadku piekarni.
4 najlepsze metody obliczania zwrotu z inwestycji (ROI)
Istnieją cztery metody obliczania zwrotu z inwestycji.
Teraz obliczmy formułę zwrotu z inwestycji za pomocą poniższych metod: -
# 1 - Metoda dochodu netto
Formuła zwrotu z inwestycji = (dochód netto / wartość inwestycji) * 100
# 2 - Metoda zysku kapitałowego
Wzór zwrotu z inwestycji = (aktualna cena akcji - pierwotna cena akcji) * 100 / pierwotna cena akcji
# 3 - Metoda całkowitego zwrotu
Formuła zwrotu z inwestycji = (aktualna cena akcji + suma otrzymanych dywidend - pierwotna cena akcji) * 100 / pierwotna cena akcji
# 4 - Metoda rocznego zwrotu z inwestycji
Formuła zwrotu z inwestycji = ((wartość końcowa / wartość początkowa) (1 / liczba lat)) - 1
Kalkulator zwrotu z inwestycji
Możesz skorzystać z następującego kalkulatora zwrotu z formuły inwestycji:
| Zysk netto | |
| Koszt inwestycji | |
| Wzór zwrotu z inwestycji = | |
| Formuła zwrotu z inwestycji == |
|
||||||||||
|
Trafność i zastosowania
- Formuła zwrotu z inwestycji jest wykorzystywana w finansowaniu przez korporacje w dowolnej formie inwestycji, takiej jak aktywa, projekty itp.
- Mierzy zwrot z inwestycji, taki jak zwrot z aktywów, zwrot z kapitału itp.
Korzyści ze zwrotu z inwestycji
- Prosty i łatwy do zrozumienia - jest łatwy do obliczenia i można go obliczyć na podstawie dwóch liczb, które są korzyściami i kosztami.
- Powszechnie rozumiany - ten stosunek jest bardzo popularny i powszechnie stosowany.
Ograniczenia
- Podatne na manipulacje - obliczenia różnią się w zależności od inwestorów; niektórzy rozważają jeden aspekt, a inni ignorują go, więc można nim łatwo manipulować.
- Pomija czynnik czasu - Inwestor musi porównać dwa instrumenty w tym samym okresie i w tych samych okolicznościach. ROI nie zależy od czasu; stąd nie możemy zobaczyć wpływu tego okresu.
