Egzamin z zakresu finansów ilościowych (CQF) - Jeśli zawsze marzyłeś o zrobieniu programu inżynierii finansowej, ale nie wiesz, gdzie szukać, program Certificate in Quantitative Finance (CQF) jest dla Ciebie. Jest to program inżynierii finansowej w niepełnym wymiarze godzin, który można ukończyć w ciągu 6 miesięcy. Jeśli planujesz zająć się głównymi dziedzinami, takimi jak IT, ubezpieczenia, zarządzanie ryzykiem lub handel ilościowy, jest to właściwy kurs dla Ciebie.
W tym artykule omówimy szczegółowo szczegóły kursu. Dowiesz się, dlaczego warto pójść na ten kurs, opłaty za program, przedmioty do studiowania, jak kurs jest modelowany, jak przygotować się do egzaminu CQF, plusy i minusy programu, a na koniec , czy jest to właściwa droga, aby zwiększyć szanse na zatrudnienie na rynku.
- Co to jest certyfikat z finansów ilościowych (CQF)?
- Opłaty za program CQF
- Przedmioty egzaminacyjne CFQ
- Jak należy się przygotować do programu CQF?
- Dlaczego powinieneś przystąpić do tego egzaminu CQF?
- Plusy i minusy programu CQF
- Czy certyfikacja CQF jest odpowiednia, abyś mógł zostać zatrudniony?
Polecane kursy
- Kurs certyfikacyjny online w zakresie analityka finansowego
- Kurs online w zakresie fuzji i przejęć
Co to jest certyfikat z finansów ilościowych (CQF)?
CQF to program inżynierii finansowej w niepełnym wymiarze godzin, który jest dostarczany i pobierany online. Jest przeznaczony do dogłębnego szkolenia dla profesjonalistów i studentów, którzy chcą rozpocząć karierę w zakresie instrumentów pochodnych, IT, handlu ilościowego, ubezpieczeń, walidacji modeli finansowych lub zarządzania ryzykiem.
Kurs jest modelowany tak, aby zwiększyć maksymalne możliwości uczenia się i aby wszyscy uczniowie mogli wykorzystać program nauczania do najbardziej efektywnego zastosowania.
Oto graficzne przedstawienie tego samego. Na poniższym obrazku możesz zrozumieć, jak projektowany jest kurs CQF.
źródło: CQF
Oczywiste jest, że CQF zostało zaprojektowane nie tylko przez podkreślanie tego, co należy uwzględnić w programie, ale także przez to, co należy uwzględnić przed i po programie.
Nie każdy, kto chce wykonać CQF, byłby zaznajomiony z materiałami przedmiotowymi kursu. Dlatego przed przystąpieniem do kursu możesz wziąć udział w trzech przedmiotach jako elementarzach wprowadzających.
Byłbyś w stanie uczyć się podstaw matematyki, Pythona i finansów oraz mógłbyś odświeżyć swoją wiedzę. Dla zaawansowanych uczniów, którzy nie potrzebują CQF, Primers mogą je pominąć, ponieważ są one opcjonalne.
W programie CQF możesz przejść cały kurs lub podzielić go na dwa poziomy. Po programie będziesz miał możliwość uczenia się przez całe życie. To wyjątkowa część programu CQF. Nawet jeśli wielu z nich straciło przytomność, studenci narzekają na nadmierne opłaty, ale bardzo niewiele programów oferuje możliwość uczenia się przez całe życie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. W ten sposób będziesz w stałym kontakcie z tematem i stopniowo będziesz mógł aktualizować swoją bazę wiedzy i stosować ją w swojej dziedzinie zawodowej.
Jak podaje strona internetowa CQF, w tygodniu odbywa się około dwóch podstawowych wykładów CQF, które trwają od 18:00 do 20:30 (GMT). Wszystkie szkolenia są dostarczane na żywo za pośrednictwem transmisji internetowych, są również rejestrowane i udostępniane na portalu CQF w ciągu 24 godzin.
Opłaty za program CQF
Głównym problemem dotyczącym programu CQF są jego opłaty . Według wielu studentów, którzy stracili przytomność, opłaty wydają się jedyną wadą kursu. Według ich opinii wydaje się, że cena jest zawyżona w stosunku do wartości oferowanych przez CQF. Przeanalizujmy opinię tych straconych uczniów i zobaczmy, czy jest to naprawdę zawyżone, czy nie.
Przyjrzyjmy się najpierw opłatom.
Opłaty za CQF obejmują następujące rzeczy -
- Przygotowanie do kursu
- Czesne
- Moduły kursów
- Badanie
- Kształcenie ustawiczne
- Aplikacja CQF
- Dostęp do sieci absolwentów CQF
- Materiały do czytania kursu
Opłaty CFQ są następujące -
Wymienione poniżej opłaty CFQ dotyczą programu w styczniu 2018 roku.
| Opłaty w regionie EMEA i APAC | Opłaty za styczeń 2018 r |
| Poziom 1 | £ 6,950 |
| Poziom 2 | £ 6,950 |
| Pełny program (poziom 1 + 2) | £ 12.950 |
* Uwaga: EMEA = Europa, Bliski Wschód i Afryka i APAC = Azja i Pacyfik
| Opłaty stypendialne | Opłaty za styczeń 2018 r |
| Poziom 1 | 2,780 £ |
| Poziom 2 | 2,780 £ |
| Pełny program (poziom 1 + 2) | 5,180 £ |
** Uwaga: Opłaty stypendialne dotyczą delegatów mieszkających i pracujących w Indiach i obejmują stypendium rezydenta indyjskiego
(Źródło informacji: https://www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees)
Wszyscy posiadacze Czarterowych CFA mogą uzyskać dostęp do 10% zniżki na opłaty CQF w wyniku silnych relacji roboczych między Fitch Learning a CFA Institute.
Z powyższych informacji jasno wynika, że CQF zapewnia dużą wartość, a zatem opłaty, które pobierają, nie są ogromne, jak wspomniało kilku zemdlałych studentów. Ale opinie są subiektywne i całkowicie zależą od uczniów i ich punktów widzenia. Aby zobaczyć wartość kursu, a następnie zdecydować, czy jest to właściwy kurs dla Ciebie.
Przedmioty egzaminacyjne CFQ
Aby ukończyć program CQF, musisz studiować w sumie 6 przedmiotów. Przed realizacją pełnego programu możesz uzyskać możliwość odbycia kursu wprowadzającego, który jest opcjonalny.
W następnej sekcji omówimy modelowanie programu.
Na razie przyjrzyjmy się szczegółom sześciu tematów. Każdy przedmiot będzie składał się z wykładów i dyskusji.
Przedmiot 1 - Bloki konstrukcyjne finansów ilościowych
- Losowe zachowanie aktywów
- Ważne narzędzia i wyniki matematyczne
- Seria Taylora
- Centralne twierdzenie graniczne
- Równania różniczkowe cząstkowe
- Funkcje gęstości przejścia
- Fokker-Planck i Kołmogorov
- Rachunek stochastyczny i lemat Itô
- Manipulowanie stochastycznymi równaniami różniczkowymi
- Produkty i strategie
- Discrete Martingales
- Ciągłe Martyngały
- Model dwumianowy dla cen aktywów
Przedmiot 2 - Ilościowe ryzyko i zwroty
- Nowoczesna teoria portfela
- Model wyceny aktywów kapitałowych
- Wskaźnik Sharpe'a i cena rynkowa ryzyka
- Teoria cen arbitrażowych
- Optymalizacja portfela w celu wyboru portfela
- Model czarnego śmieciarza
- Regulacja ryzyka i Bazylea III
- Metody pomiaru ryzyka rynkowego
- Wpływ regulacji ryzyka na inwestycje i handel
- Klastry zmienności i inne stylizowane fakty
- Właściwości dziennych i wysokoczęstotliwościowych zwrotów zasobów
- Modele zmienności: struktura ARCH
Przedmiot 3 - Akcje i waluty
- Model Blacka-Scholesa
- Hedging i Grecy
- Strategie handlu opcjami
- Wczesne ćwiczenia i opcje amerykańskie
- Metody różnic skończonych
- Symulacje Monte Carlo
- Egzotyczne opcje
- Strategie arbitrażu zmienności
- Teoria martyngału w wycenie
- Twierdzenie Girsanowa
- Zaawansowani Grecy
- Praktyka na rynku instrumentów pochodnych
- Zaawansowane modelowanie zmienności na kompletnych rynkach
- Nieprobabilistyczne modele zmienności
- Wycena rynkowa opcji na indeksy akcyjne w języku Python
Przedmiot 4 - Stały dochód i towary
- Produkty o stałym dochodzie i praktyki rynkowe
- Wydajność, czas trwania i wypukłość
- Rabat OIS
- Modele stochastycznego kursu spot
- Afiniczne modele stochastyczne
- Probabilistyczne metody stóp procentowych
- Zmiana Numéraire
- Heath, Jarrow i Morton
- Kalibrowanie
- Analiza danych
- Model rynku pracy
- Model SABR
- Metody Monte Carlo, most Browna, schematy postępów
- Metody quasi-Monte Carlo, Sobol i nie tylko
- Mathematica dla finansów ilościowych
- Pochodne energii: spekulacja i zarządzanie ryzykiem
Przedmiot 5 - Produkty kredytowe i ryzyko
- Modele strukturalne
- Model o zredukowanej formie i współczynnik ryzyka
- Ryzyko kredytowe i kredytowe instrumenty pochodne
- Korekta wyceny X (CVA, DVA, FVA, MVA)
- Ceny CDS, podejście rynkowe
- Wycena syntetycznych CDO
- Ryzyko niewykonania zobowiązania, forma strukturalna i ograniczona
- Implementacja modeli Copula
- Statystyczne metody szacowania prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania
- Wrażliwość na korelację i zależność od stanu
- Kointegracja: Modelowanie finansowania długoterminowych relacji
Przedmiot 6 - Zaawansowane przedmioty do wyboru
Wybierasz dwa z następujących fakultatywnych online, aby specjalizować się w Twojej okolicy. Ponadto musisz ukończyć praktyczne projekty związane z jednym obieralnym.
- Handel algorytmiczny
- Zaawansowane metody obliczeniowe
- Zaawansowane zarządzanie ryzykiem
- Zaawansowane modelowanie zmienności
- Zaawansowane zarządzanie portfelem
- Modelowanie ryzyka kredytowego kontrahenta
- Finansowanie behawioralne dla kwantów
- Analiza danych w Pythonie
- Aplikacje Pythona
Wszystkie powyższe szczegóły dotyczące kursu pochodzą ze strony internetowej CFQ
Z powyższego opisu jasno wynika, że CQF jest dość obszernym kursem i musisz włożyć dużo czasu i wysiłku, aby móc odnieść sukces.
Jak należy się przygotować do programu CQF?
Jeśli myślisz o realizacji CQF, potem następny data początkowa wynosi 24 th stycznia 2017. Nie byłoby kolejną sesję w czerwcu 2017 r.
Jeśli chcesz przygotować się do egzaminu CQF, oto mały przewodnik, który pomoże Ci dobrze kroczyć ścieżką -
- Pierwsze kroki: Jeśli nie jesteś zbyt zaznajomiony z materiałami tematycznymi programu CQF, zawsze radzimy dobrze przejść kurs podkładu. Oto rzeczy, których nauczysz się na kursach dla początkujących -
- Mathematics Primer: W tym kursie otrzymasz 12 godzin intensywnego szkolenia, które obejmuje całą podstawową wiedzę potrzebną do pogłębionej matematyki. W tym podręczniku nauczysz się rachunku różniczkowego, równań różniczkowych, algebry liniowej, prawdopodobieństwa i statystyki.
- Wprowadzenie do Python Primer: Ten elementarz składa się z 8 godzin intensywnego treningu. Wiele się nauczysz z tego elementarza. Na przykład poznasz szczegółowo składnię języka Python, matematyczne zastosowania języka Python i dobre praktyki programistyczne.
- Finance Primer: Ten podkład został zaprojektowany w taki sposób, że może być stosowany zarówno dla pracujących profesjonalistów, jak i początkujących. To 10-godzinny intensywny kurs, z którego nauczysz się wiele rzeczy. Więc jeśli jesteś nowicjuszem, nie powinieneś tego pomijać. Dowiesz się następujących rzeczy -
- Ekonomia makro
- Rynki kapitałowe w podstawach
- Wprowadzenie do rynków pieniężnych
- Wartość pieniądza w czasie
- Wprowadzenie do akcji
- Wprowadzenie do obligacji
- Wprowadzenie do swapów
- Wprowadzenie do FX
- Wprowadzenie do instrumentów pochodnych
- Wprowadzenie do towarów
- Wizualne podstawy aplikacji: elementarz zacznie od podstawowej wiedzy o VBA, a następnie przejdzie do złożonych funkcji VBA.
- Nie pomijaj podkładów: Wielu doświadczonych profesjonalistów pomija elementy podstawowe. Jeśli masz ku temu mocny powód, zrób to. Ale zawsze dobrze jest przejść przez te elementy podstawowe, ponieważ działają one jako odświeżacze i mogą dać ci szybkie narzędzie przygotowujące do wejścia do głównego programu nauczania.
- Zaplanuj swoje godziny nauki wcześniej: Według wielu studentów ten kurs jest zbyt obszerny na 6 miesięcy. Jeśli więc nie zaplanujesz wcześniej godzin nauki, trudno będzie ci je ukończyć. Pamiętaj, że aby zdać egzamin, musisz uzyskać co najmniej 60% punktów. Więc przygotuj się odpowiednio.
- Nie traktuj projektów lekko: zdaniem wielu studentów projekty w CQF są zwykle łatwiejsze. Ale upewnij się, że nie bierzesz ich lekko, ponieważ bez prawidłowego wykonania projektów Twoja nauka nie będzie kompletna i nie będziesz w stanie wykorzystać doświadczenia projektu w prawdziwym życiu.
Dlaczego powinieneś przystąpić do tego egzaminu CQF?
Jest wiele powodów, dla których warto wybrać CQF. Pamiętaj jednak, że nie powinieneś porównywać swojej perspektywy z żadną inną, ponieważ perspektywa i cele zawodowe każdego z nich różnią się zakresem, celem i długością.
Oto główne powody, dla których warto wybrać ten kurs -
- Elastyczność: CQF jest jednym z tych kursów, które zostały zaprojektowane w celu zaoferowania studentom elastyczności. Jeśli pracujesz, możesz łatwo przejść przez ten kurs. Trwa tylko 6 miesięcy i możesz podzielić go na dwa poziomy, aby skorzystać z większej wygody. Jeśli pracujesz zawodowo i chcesz wyprzedzić konkurencję, CQF będzie dla Ciebie właściwym wyborem.
- Poszerz swoją bazę umiejętności: Oczywiście musisz mieć doświadczenie w matematyce lub ekonomii, aby móc docenić wartość kursu. Ale jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat rynku i osiągnąć przewagę jako doradca inwestycyjny lub w innej powiązanej roli, CQF doda ogromną wartość do istniejących zestawów umiejętności.
- Proces składania wniosków jest bardzo łatwy: osoby zainteresowane programem powinny zostać ocenione, czy kwalifikują się do programu, czy nie. Ale to nie znaczy, że ludzie muszą przejść przez górę, aby znaleźć jaskinię. Dlatego ma sens, że proces rekrutacji do CQF jest bardzo prosty. Aby dostać się na miejsce, musisz zrobić coś niezwykłego. Musisz wysłać zaktualizowane CV, przeprowadzony zostanie test z matematyki i jeśli wszystko pójdzie dobrze, od razu zostaniesz zapisany do programu.
- Dostępność wykładowców i personelu: Wiele programów oferuje wysokiej jakości kursy; Jednak dostępność wykładowców i pracowników staje się wąskim gardłem w przyciąganiu większej liczby osób do udziału w programach. Na kursie CQF możesz łatwo uzyskać dostęp do wykładowców i personelu, a oni są bardzo punktualni i pomocni w rozwiązywaniu twoich problemów z natychmiastową uwagą.
- Znaczenie samodzielnej nauki: Program CQF opiera się głównie na samokształceniu. Jeśli chcesz, aby Twoje wyniki się poprawiły lub nauczyły się czegoś ważnego, skup się przede wszystkim na samokształceniu. Na tym kursie oferowany jest kurs dla początkujących z matematyki, który jest kursem odświeżającym, a jeśli nie wykonasz samokształcenia, trudno byłoby ci przejść do przodu.
- Pragmatyczny charakter kursu: Ten kurs ma bardzo praktyczny charakter. Studentowi matematyki zrozumienie rynku kapitałowego może wydawać się trudne; ale bez dobrego zrozumienia obu tematów niemożliwe byłoby znalezienie idealnego punktu i zastosowanie tego samego w jego dziedzinie zawodowej. Dzięki temu kurs jest bardzo praktyczny i uwzględnia potrzeby studenta bardziej niż cokolwiek innego.
Plusy i minusy programu CQF
W tej sekcji zbadajmy, które są mocne, a które słabe strony kursu.
Zalety egzaminu CQF:
- Kurs jest bardzo obszerny. A gdy pomyślnie przejdziesz ten kurs, Twoja wiedza i umiejętności pomogą Ci wyprzedzić innych.
- CQF jest bardzo elastyczny, a ponieważ jest to kurs na odległość, możesz to zrobić podczas pracy w organizacji.
- Czas trwania kursu jest całkiem niezły. CQF zajmie tylko 6 miesięcy. Ponadto możesz podzielić kurs na dwa poziomy.
- Praktyczność kursu jest bardzo odczuwalna, a także zawiera kurs podstawowy (opcjonalny) i kurs ustawiczny wraz z głównym programem nauczania.
Wady egzaminu CQF:
- Opłaty za kurs są mocno krytykowane, zdaniem studentów, którzy uczestniczyli w kursie lub z niego nie skorzystali, wspomnieli, że opłaty są zbyt wysokie w stosunku do wartości, jaką zapewnia.
- Często presja związana z programem nauczania jest zbyt duża przez 6 miesięcy. Wielu studentów uważa, że jeśli czas trwania wynosi 1 rok, wtedy nauka zajęłaby im więcej czasu.
- Ten kurs nie kładzie szczególnego nacisku na statystyki. Wielu uczniów uważa, że statystyka powinna być częścią programu nauczania.
Czy certyfikacja CQF jest odpowiednia, abyś mógł znaleźć zatrudnienie?
Mówiąc o zdolności do zatrudnienia, zależy to całkowicie od osoby. Jeśli chcesz odnieść sukces zawodowo, podejmij odpowiednie kroki, aby osiągnąć swój końcowy cel. Ale ten kurs nie zapewni Ci żadnych usług związanych z karierą, aby rozwinąć Twoje aspiracje zawodowe.
Wielu studentów wspomniało, że jeśli chcesz osiągnąć postęp w branży zawodowej, powinieneś wybrać kursy MFE (Masters of Financial Engineering) zamiast CQF. Jeśli jednak jesteś nowy w tej dziedzinie, wskazane jest, aby najpierw wykonać CQF, a następnie, jeśli chcesz, możesz przejść do MFE. CQF może działać jako właściwy kurs dla początkujących aspirantów MFE.
Pozostaje więc pytanie, czy powinieneś zrobić ten kurs. Odpowiedź brzmi: tak i nie. Każdy jest inny i każdy ma swój własny sposób decydowania o kursie. Ale jeśli mówisz o zaletach kursu, jest on całkiem niezły i ma pełny stosunek jakości do ceny. Ponad 3500 uczniów, którzy stracili przytomność z CQF w Fitch Learning, nie może się mylić.
