Jak zdobyć pracę w funduszu hedgingowym?
Aby dostać się do funduszu hedgingowego, osoba musi spełniać wymagane kwalifikacje edukacyjne i kryteria umiejętności, uzyskać tytuł magistra, taki jak CFA i CAIA, nawet jeśli nie są one obowiązkowe, ponieważ pomaga w znalezieniu lepszej pracy i uzyskać znajomość branży dzięki odbyciu stażu w funduszu hedgingowym i pracy nad różnymi umiejętnościami, takimi jak umiejętności modelowania finansowego, głęboka znajomość inwestowania i finansów itp.
Wyjaśnienie
Wejście do funduszu hedgingowego to nie bułka z masłem. I to nie jest dla osób o słabych nerwach. Zarządzający funduszami hedgingowymi są najlepszym źródłem wiedzy branżowej, umiejętności inwestycyjnych i bezbłędnej realizacji wyników (ponieważ w grę wchodzi tak duża stawka). Jeśli chcesz wejść do funduszu hedgingowego, oto od czego powinieneś zacząć, tj. Zrozumienie, jak to jest być profesjonalnym funduszem hedgingowym.
Pierwsza rzecz, o której należy wspomnieć w pierwszej kolejności. Jeśli kiedykolwiek chcesz dostać się do funduszy hedgingowych, musisz spełnić kilka wymagań. Nie są z natury wstrząsające, ale też nie jest to łatwa lista -
- Czy cały czas uczysz się o inwestycjach, scenariuszach rynkowych, wzrostach i spadkach cen akcji itp.?
- Masz oryginalne pomysły na inwestycje i potrafisz je zrealizować od razu?
- Czy jesteś zaangażowany w inwestycje w akcje? Jeśli sam nie zainwestujesz, nigdy nie będziesz wiedział, jak to jest być w funduszach hedgingowych.
- Czy chcesz dzień w dzień wkładać żmudny wysiłek przez co najmniej 4-6 lat?
Powyższe warunki wstępne są względne. Jeśli jednak zaznaczysz „tak” przy wszystkich z nich, nie będziesz mieć problemów z wejściem do funduszy hedgingowych. Ale jeśli powiesz „nie” na którekolwiek z powyższych pytań, pomyśl o tym i zrewiduj swoje stanowisko.
Rodzaje pracy w funduszu hedgingowym
Porozmawiajmy teraz o tym, jak to jest zostać profesjonalnym funduszem hedgingowym.
W funduszu hedgingowym są dwa rodzaje pracy w funduszu hedgingowym, które możesz podjąć - po pierwsze, możesz pracować w biurze, do którego dąży większość ludzi, a po drugie, możesz pracować na zapleczu.
Ponieważ front office jest najbardziej atrakcyjną ścieżką w funduszu hedgingowym, omówimy to szczegółowo.
Zazwyczaj w biurze są trzy opcje -
# 1 - Handlowcy
Osoby te są również nazywane Execution Traders (ET). W typowym funduszu hedgingowym istnieją dwa rodzaje ET. Po pierwsze, niektórzy traderzy generują nowe pomysły i je realizują. Po drugie, niektórzy traderzy wykonują tylko opinie innych.
źródło: really.com
# 2 - Analitycy inwestycyjni (IA):
To ludzie, którzy w żmudny wysiłek podejmują badania, generują nowe pomysły i pomagają menedżerom najwyższego szczebla w podjęciu rozważnej decyzji. Na stanowisku analityków inwestycyjnych są dwa szczeble - młodsi analitycy i starsi analitycy. Ci analitycy inwestycyjni są również nazywani analitykami badawczymi.
źródło: really.com
# 3 - Zarządzający portfelem:
Ci ludzie są szefami i siedzą na najwyższym szczeblu. Decydują, gdzie dokonać inwestycji i co kupić / sprzedać. Zarządzający portfelem udają się do analityków badawczych i zadają pytania dotyczące ich wyników. W przypadku jakichkolwiek obaw, analitycy są proszeni o ponowne zapoznanie się z raportem badawczym i przedstawienie solidnych zaleceń. Następnie zarządzający portfelem odbierają ostatnią rozmowę i poinstruują traderów, aby kupowali / sprzedawali wszystko po odpowiedniej cenie.
źródło: really.com
Porozmawiajmy teraz krótko o zapleczu.
Na zapleczu potrzebujesz ludzi do obsługi podstawowej funkcji. Ponieważ główną atrakcją funduszu hedgingowego jest „front office”, ludzie na zapleczu nie są w centrum uwagi. Ci ludzie to ludzie od technologii, którzy wspierają system, ninja od administracji, którzy utrzymują porządek i dbają o najdrobniejsze szczegóły, oraz dyrektorzy finansowi. Dbają o całą funkcję finansową organizacji.
Jeśli chcesz dostać się do funduszu hedgingowego (front office), możesz zacząć jako młodszy analityk / trader w małym / dużym funduszu hedgingowym i ostatecznie awansować.
Praca w funduszu hedgingowym - kwalifikacje edukacyjne
źródło: really.com
Prawidłowa odpowiedź dotycząca kwalifikacji zarządzającego funduszem hedgingowym jest następująca: „nie potrzebujesz żadnych kwalifikacji, aby być zarządzającym funduszem hedgingowym, z wyjątkiem kilku certyfikatów”.
Ale zazwyczaj ludzie, którzy obsługują duże fundusze (5-10 milionów dolarów AUM lub nawet więcej), pochodzą z prestiżowych uniwersytetów. Posiadają również doskonałą wiedzę w jednym lub kilku obszarach, w których pracują, np. Waluta obca, pomarańcze, ropa naftowa, akcje, złoto, kawa, akcje detaliczne itp.
Czy więc musisz mieć elitarne kwalifikacje, aby odnieść sukces w funduszu hedgingowym?
Oczywiście, że tak.
Jeśli masz doskonałe kwalifikacje, z pewnością by ci to ułatwiło.
Na przykład, jeśli masz tytuł licencjata i magistra finansów / matematyki / ekonomii z renomowanej uczelni, ta wiedza z pewnością pomoże ci podjąć lepsze decyzje niż laik, który nie ma żadnego doświadczenia w finansach / odpowiednich dziedzinach.
Jeśli nie chcesz iść na tego rodzaju pedagogikę, możesz zrobić przyspieszony kurs finansów i zacząć.
Spójrz na poniższy przewodnik, który może pomóc ci dobrze kroczyć ścieżką funduszu hedgingowego -
- Wybierz handel: pierwszy krok jest prosty. Po 10 -tego standardu, wybierz handel z rachunkowości i ekonomii.
- Zdobądź tytuł licencjata z rachunkowości / finansów: rozważ zdobycie najwyższego stopnia z rachunkowości lub finansów po ukończeniu 10 + 2.
- Postaw na tytuł magistra, aby uzyskać dodatkową przewagę: chociaż nie jest to obowiązkowe, aby zdobyć tytuł magistra, możesz upewnić się, że nie jesteś wśród tłumu, zdobywając tytuł magistra na prestiżowym uniwersytecie w dziedzinie finansów / rachunkowości / ekonomii.
- Dodatkowe kwalifikacje: Możesz również ubiegać się o CFA, aby uzyskać analizę inwestycji. Możesz także zdobyć tytuł MBA na prestiżowej uczelni, a także uzyskać stopień doktora nauk ilościowych.
- Zdobądź doświadczenie: aby odnieść sukces w branży funduszy hedgingowych, musisz dokładnie poznać sektor finansowy. Kilkuletnie doświadczenie w określonej dziedzinie znacząco pomoże.
- Uzyskaj licencję: aby zacząć jako zarządzający funduszem hedgingowym, musisz uzyskać licencję wydaną przez Urząd Regulacji Rynku Finansowego.
- Zostań najlepszym w swojej dziedzinie: musisz wiedzieć wszystko o określonej branży. To „wszystko” zawiera tak wiele, że powinieneś być jedyną osobą, która o tym wie.
Postępuj zgodnie z tymi prostymi zasadami, a zrobisz świetną karierę w funduszu hedgingowym.
Wymagane umiejętności związane z funduszami hedgingowymi
źródło: really.com
Bez zbędnych ceregieli przejdźmy do umiejętności, które musisz posiadać, aby dostać się do funduszu hedgingowego -
- Intuicja: Większość ludzi może nie uważać tego za umiejętność, ale dla zarządzającego funduszem hedgingowym jest to podstawowa umiejętność. Instynkt to umiejętność, która wiąże się z wieloma powtarzalnymi ćwiczeniami. Jeśli ciągle studiujesz jakiś przedmiot (powiedzmy inwestycja w złoto), po jakimś czasie będziesz w stanie połączyć różne niepowiązane ze sobą pomysły w konkretny, rozpoznawalny wzorzec, który możesz z powodzeniem wdrożyć przy wyborze i wyborze inwestycji. Intuicja rozwinie się tylko przez powtarzanie, a będziesz wiedział, kiedy ją osiągniesz.
- Analiza ilościowa: jest to jedna z podstawowych umiejętności, które musisz posiadać, jeśli chcesz wykonać świetną pracę w branży funduszy hedgingowych. Najlepszym sposobem na rozwinięcie umiejętności analizy ilościowej jest podjęcie pracy związanej z ilościami, w ramach której musisz wykonywać wiele analiz i regularnie przedstawiać wiele zaleceń. Możesz wybrać stanowisko ekonomisty lub analityka finansowego. Innym sposobem budowania umiejętności ilościowych jest kontynuowanie studiów wyższych i zrobienie doktoratu z zakresu ilościowej, aby przejść do dogłębnych badań różnych modeli ilościowych.
- Zarządzanie inwestycjami: To powinno być Twoją mocną stroną. Jeśli wiesz, jak zarządzać inwestycjami, spełnisz jedno z najwyższych wymagań małych / znaczących funduszy hedgingowych. Aby rozwinąć tę umiejętność, możesz samodzielnie zacząć inwestować (jeśli nie masz przygotowania). Zacznij wcześnie, aby mieć kilka lat doświadczenia przed rozpoczęciem kariery w funduszu hedgingowym. Samodzielne prowadzenie inwestycji nauczy Cię dwóch rzeczy - po pierwsze, jak maksymalnie ograniczyć ryzyko, a po drugie, jak zmaksymalizować zwrot z portfela. Te dwie umiejętności będą dla Ciebie bezcenne, gdy będziesz ubiegać się o jakąkolwiek pracę w funduszu hedgingowym.
- Inicjacja: Większość ludzi uważa, że inicjacji nie da się zmierzyć. Ale jeśli pracujesz przez tydzień w firmie, każdy będzie mógł ci powiedzieć, czy masz inicjację, czy nie. Jeśli naprawdę chcesz zrobić zamieszanie w funduszu hedgingowym, będziesz miał inicjację, aby wiedzieć wszystko, ponieważ ludzie, którzy są związani z dowolnym funduszem hedgingowym, mają największą wiedzę w branży. Bez inicjacji nie można zdobyć ogromnej wiedzy i umiejętności mistrzowskich wymaganych w branży funduszy hedgingowych.
Hedge Fund Wynagrodzenie i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
Podstawową zasadą funduszu hedgingowego jest przestrzeganie zasady „2-20”. Zgodnie z tą zasadą każdy fundusz hedgingowy będzie zarabiał 2% opłaty za zarządzanie od łącznych zarządzanych aktywów (AUM). Fundusz hedgingowy otrzyma również 20% premię za wszelkie zyski, które osiągnął w określonym okresie.
Więc płaca jest drastycznie różna. Jednak, ponieważ na początku pracowałbyś pod kimś innym, musisz znać zakres rekompensat, które otrzymasz po przystąpieniu do funduszu hedgingowego.
Według firmy Glocap zajmującej się wyszukiwaniem kadry kierowniczej, początkujący specjaliści zarabialiby podstawowe wynagrodzenie w wysokości od 90 000 do 125 000 USD rocznie. Ale można zarobić taką samą kwotę premii i zarobić około 295 000 USD rocznie jako całkowite wynagrodzenie.
Rzućmy okiem na szczegóły wynagrodzeń specjalistów ds. Funduszy hedgingowych poniżej -
źródło: efinancialcareers.com
Z powyższych danych jasno wynika, że specjaliści od funduszy hedgingowych zarabiają przyzwoite pieniądze, zdobywając większe doświadczenie.
Ale sztuczka w zarabianiu większej rekompensaty w funduszu hedgingowym polega na tym, aby przestać być pracownikiem i spróbować zostać partnerem. Jako partner będziesz inwestować pieniądze w fundusz hedgingowy i zazwyczaj będziesz mieć uznaniowy udział w zyskach, które fundusz osiągnie.
Jeśli chodzi o godziny pracy w funduszu hedgingowym, będziesz pracować znacznie mniej niż w bankowości inwestycyjnej lub na niepublicznym rynku kapitałowym. Nie musisz inwestować ponad 100 godzin w fundusz hedgingowy. Wystarczy 70 godzin pracy tygodniowo. Większość profesjonalistów pracujących w funduszach hedgingowych zwykle pracuje 50-70 godzin tygodniowo. Oznacza to, że zarządzający funduszami hedgingowymi cieszą się wyjątkową równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, niezależnie od tego, jak dużo zarobią na koniec roku.
Strategie wejścia do funduszu hedgingowego
Oto kilka rzeczy, o których powinieneś pamiętać, jeśli chcesz wejść do funduszu hedgingowego -
# 1 - Przyzwyczaj się do procesu rekrutacji:
Wywiady z funduszami hedgingowymi są znacznie inne i rozszerzone niż wywiady z bankiem inwestycyjnym.
- Będziesz mieć rundy ogólne - rundę fit, rundę HR i rundę partnerską. Oprócz tego musisz przejść przez sesję analizy przypadku. Otrzymasz kilka dni i otrzymasz rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych firmy. Następnie zostaniesz poproszony o przygotowanie jednostronicowego briefingu dotyczącego wyceny firmy.
- Dowiedz się, jakie pytania są zadawane podczas wywiadów w funduszach hedgingowych. Cztery pytania, które są zwykle zadawane podczas wywiadu z funduszem hedgingowym to: (1) Krótkie informacje o swoim pochodzeniu (Opowiedz swoją ustrukturyzowaną historię); (2) Dlaczego fundusz hedgingowy? (Podaj konkretną odpowiedź); (3) Czy zainwestowałeś? Jeśli tak, jakiego rodzaju? (Podziel się swoimi doświadczeniami); (4) Które akcje są Twoimi ulubionymi? I dlaczego? (Wspomnij o swoich preferencjach i zwróć uwagę, dlaczego je preferujesz).
# 2 - Praktyki:
Jedynym sposobem na poznanie tajemnicy handlowej jest zostanie stażystą. Jeśli jesteś z innego środowiska i nie masz żadnej wiedzy na temat funduszu hedgingowego, możesz dużo przeczytać o funduszach hedgingowych, a następnie odbyć kilka staży. Te staże powinny odbywać się bezpośrednio w funduszach hedgingowych, abyś mógł zorientować się, jak to działa.
# 3 - Sieć:
Sieć jest kluczem. Na razie możesz nie mieć wymaganego przygotowania lub wiedzy. Ale jeśli znasz wystarczająco dużo ludzi z branży, sprawy staną się dla ciebie znacznie łatwiejsze. Oczywiście musisz zdobyć umiejętności i bazę wiedzy, ale nadal będziesz daleko przed kimś, kto nigdy nie próbował networkingu.
# 4 - Trzymaj się i staraj się osiągnąć status partnera:
Nie opuszczaj funduszy hedgingowych, jeśli początkowo napotkasz niepowodzenia. Rynek jest zmienny, a ryzyko jest wyższe. Ale jeśli się tego trzymasz, w końcu uzyskasz status partnera, aw ciągu kilku lat będziesz mógł przejść na emeryturę i zacząć coś samodzielnie.
Wniosek
Fundusz hedgingowy nie jest dla tłumu. Jeśli chcesz wejść do funduszu hedgingowego i zarabiać pieniądze i masz apetyt na podejmowanie ryzyka, masz idealną kombinację, aby zostać zarządzającym funduszem hedgingowym. Jednak droga jest śliska i nie zawsze różowa. Musisz być stabilny i starać się być najlepszym w branży.
