Chartered Wealth Manager
Na całym świecie jest ponad 50 000 Chartered Wealth Manager, którzy są rozproszeni w ponad 151 krajach. Firma CWM została założona w 1996 roku przez AAFM, czyli Amerykańską Akademię Zarządzania Finansami.
Ten certyfikat jest naprawdę bardzo dobry, jeśli pochodzisz z doświadczenia w zarządzaniu aktywami, alokacji aktywów i zarządzaniu majątkiem. Nie ma nic lepszego niż ten kurs, który zwiększy wartość Twojego CV. Kurs jest organizowany przez profesjonalistów zajmujących się finansami i standardami na całym świecie, którzy oferują ekskluzywne i certyfikowane tytuły wraz z certyfikatami czarterowymi i mistrzowskimi kandydatom, którzy są w stanie spełnić wysokie standardy.
W tym artykule przyjrzymy się śrubom i nakrętkom egzaminu CWM.
- O programie CWM
- Kryteria ukończenia programu CWM
- Dlaczego warto zdawać egzamin CWM?
- Format egzaminu CWM
- Egzamin CWM Part I (poziom Foundation)
- Egzamin CWM Part II (poziom zaawansowany)
- Opłaty egzaminacyjne CWM
- Strategie egzaminu CWM
O programie CWM
Dyplomowany zarządca majątku to oznaczenie rozpoznawane na całym świecie lub możesz również nazwać to oznaczeniem globalnym. Osoby posiadające ten certyfikat mogą pracować w kraju, w którym chcą pracować jako CWM. Treść kursu jest połączeniem rozsądnych treści indyjskich i międzynarodowych, co umożliwia uczestnikom pełne zrozumienie zarówno indyjskich, jak i międzynarodowych źródeł finansowych.
- Stanowiska pracy: menedżer portfela i aktywów, menedżer majątku, makler, analityk rynkowy, kontroler finansowy, szef finansów, prywatny bankier itp.
- Egzaminy: Na obu poziomach egzaminów do zaliczenia jest około 20 jednostek. Poziom 1 to poziom Podstawowy, czyli dwugodzinny egzamin na 100 punktów; podczas gdy poziom 2 obejmuje egzamin na poziomie zaawansowanym, jest to 3-godzinny egzamin na 160 punktów.
- Daty egzaminów CWM: Możesz wybrać się na ten egzamin, w zależności od swojej elastyczności. Jest to egzamin online i musisz się o niego ubiegać w dogodnym dla siebie czasie. Dostępne są terminy online do wyboru.
- Kwalifikowalność: Aby zostać posiadaczem certyfikatu, wymagane minimum to absolwent. Aby pojawić się lub zarejestrować się na ten kurs certyfikacyjny, musisz być absolwentem. A co najważniejsze, potrzebujesz odpowiedniego 3-letniego doświadczenia zawodowego, aby zarejestrować się w celu uzyskania certyfikatu Chartered zarządcy majątku.
Kryteria ukończenia programu CWM
- Jak wspomniano w powyższych uwagach, ten kurs Chartered został podzielony na 2 części, czyli poziom podstawowy, a następnie poziom zaawansowany. Poziom podstawowy obejmuje przegląd indyjskich i globalnych systemów finansowych, koncepcję i cykl życia zarządzania majątkiem, pomiar inwestycji w zarządzanie majątkiem itp. Ten temat obejmuje tematy dotyczące poziomu podstawowego
- Natomiast poziom drugi, który jest poziomem zaawansowanym, obejmuje takie zagadnienia, jak analiza kapitału, strategie zarządzania portfelem kredytów i długu, zaawansowane zarządzanie majątkiem itp.
- W 1 st poziom jest na 100 znaków, a jego czas trwania wynosi 2 godziny, a 2 ND poziom jest na 160 znaków, a jego czas trwania wynosi 3 godziny.
- Kandydat musi być absolwentem, aby zarejestrować się w celu uzyskania tego certyfikatu.
- Oprócz wykształcenia kandydat potrzebuje również takich umiejętności, jak znajomość produktu, rozumienie psychologii klienta, zarządzanie klientem, umiejętności sprzedażowe i miękkie, rozumienie rynku finansowego i konkurencji, a także rozumienie biznesu.
Dlaczego warto zdawać egzamin CWM?
Jesteś pasjonatem zarządzania majątkiem; to jest właśnie to, co powinieneś zrobić. Zrozumienie rynkowej alokacji zasobów itp. Jest niezwykle interesujące tylko dla ludzi z pasją. Aby zdobyć ten certyfikat, potrzebujesz miłości i poświęcenia dla finansów.
- CWM zwiększa Twój potencjał w zakresie zarządzania majątkiem i portfelami firm i osób fizycznych.
- Kandydaci otrzymują aktualne informacje o branży i możliwościach związanych z zarządzaniem majątkiem w kontekście globalnym. Uczą się dynamiki rynku i innowacji w produktach finansowych w zarządzaniu majątkiem. Zdobywając wiedzę na temat najlepszych światowych praktyk w branży finansowej, rozumieją opcje i problemy związane z planowaniem majątku.
- Rozwijają umiejętności budowania rozwiązań do zarządzania majątkiem na potrzeby klientów. Opracowują strategie i pewność w kontaktach z klientami w przyjazny sposób, używając przyjaznego języka do budowania silniejszych relacji z klientami. Ich zdolności uzyskuje się poprzez procesy strategiczne i strukturalne.
- Ubieganie się o ten certyfikat przygotowane przez studentów to twarda i praktyczna orientacja oraz struktura kursu. Rezultatem tego kursu jest w pełni wyszkolony menedżer majątku, który jest gotowy na trudną branżę zarządzania majątkiem.
- Zarządzanie majątkiem jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się i najlepiej płatnych karier. Zgodnie z wymogami badań, same Indie należą do najszybciej rozwijających się gospodarek świata, w których żyje około 200 000 rodzin należących do grupy rodzin o bardzo wysokim majątku netto; jednak szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat liczba ta wzrośnie wyżej; kraj ma ponad 20000 licencjonowanych zarządców majątku i szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat wzrośnie do 50000. Oznacza to, że każdy menedżer majątku może obsłużyć blisko 50 zamożnych klientów, a to zapewnia dobrą ilość zatrudnienia, a także bardzo dobry zakres kariery.
- Specjaliści, którzy naprawdę chcą kontynuować swoją karierę w zarządzaniu majątkiem, takim jak strategie inwestycyjne, zarządzanie cyklem życia, międzypokoleniowy transfer majątku, zarządzanie relacjami, finanse behawioralne, produkty alternatywne, wycena nieruchomości i globalne opodatkowanie, ten certyfikat jest po prostu idealny, ponieważ spełnia Twoje wymagania i daje twojej karierze impuls, dobry początek, a może restart, aby wznieść się wyżej.
Format egzaminu CWM
| Egzamin CWM | Egzamin CWM Część I
(Poziom podstawowy) | Egzamin CWM część II
( Zaawansowany poziom) |
| Skupiony na | Omówienie indyjskiego i globalnego systemu finansowego.
Koncepcja zarządzania majątkiem Zarządzanie cyklem życia Pomiar zwrotów z inwestycji w zarządzaniu majątkiem Środki inwestycyjne w zakresie zarządzania majątkiem Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym w zarządzaniu majątkiem Indyjskie przepisy podatkowe Legalność w zarządzaniu majątkiem Rola zarządzania majątkiem w bankowości Międzypokoleniowy transfer majątku i planowanie podatkowe | Analiza kapitałowa
Stosowanie produktów alternatywnych w zarządzaniu majątkiem Wykorzystanie finansów behawioralnych w zarządzaniu majątkiem Wycena i analiza nieruchomości Zarządzanie pożyczkami i długiem Strategie zarządzania portfelem Zarządzanie relacjami przez menedżera ds. Majątku Międzynarodowe planowanie podatkowe i planowanie zaufania Planowanie zarządzania majątkiem Zaawansowane zarządzanie majątkiem |
| Format egzaminu | Egzamin online | Egzamin online |
| Procent zaliczenia | 50% punktów ze wszystkich przedmiotów bez oceny negatywnej | 50% punktów ze wszystkich przedmiotów bez oceny negatywnej |
| Trwanie | 115 minut | 175 minut |
| Data egzaminu | Rezerwacje są dokonywane w dogodnym dla Ciebie czasie. Jednak terminy zaliczania wchodzą między 10 th i 20 th każdego miesiąca. | Rezerwacje są dokonywane w dogodnym dla Ciebie czasie. Jednak terminy zaliczania wchodzą między 10 th i 20 th każdego miesiąca. |
Egzamin CWM Part I (poziom Foundation)
Poziom podstawowy Chartered Wealth Manager obejmuje podstawowe podstawy zarządzania majątkiem, które dotyczy różnych aspektów, takich jak strategie inwestycyjne, zarządzanie cyklem życia, międzypokoleniowy transfer majątku, zarządzanie relacjami itp. Ten poziom obejmuje 10 jednostek; jednostki te obejmują przegląd indyjskiego i globalnego systemu finansowego, koncepcję zarządzania majątkiem, zarządzanie cyklem życia, pomiar zwrotów z inwestycji w zarządzaniu majątkiem, pojazdy inwestycyjne majątku, zarządzanie zarządem, ryzyko inwestycyjne w zarządzaniu majątkiem, indyjskie przepisy podatkowe, legalność majątku, zarządzanie Rola majątku, zarządzanie w bankowości, międzypokoleniowy transfer majątku i planowanie podatkowe
- Wszystkie egzaminy CWM są egzaminami online i nie są pisemne.
- Aby zdać egzamin, musisz uzyskać co najmniej 50% punktów; jednakże ta certyfikacja nie zawiera żadnego negatywnego oznaczenia.
- Czas zdania tego egzaminu wynosi 115 minut.
- Możesz zarezerwować miejsce, kiedy tylko będziesz gotowy; Jednak należy pamiętać, że data badanie będzie dowolnym czasie pomiędzy 10 th i 20 th każdego miesiąca.
- Wzór egzaminu na poziomie podstawowym podano poniżej.
| Oceny za pytania | Liczba pytań |
| 1 Mark | 30 pytań |
| 2 znaki | 15 pytań |
| 4 znaki | Dziesięć pytań |
| Łącznie 100 punktów | 55 pytań |
Egzamin CWM Part II (poziom zaawansowany)
- Advanced Chartered Wealth Management, czyli CWM, obejmuje następujące jednostki: Analiza kapitału, Zastosowanie produktów alternatywnych w zarządzaniu majątkiem, Wykorzystanie finansowania behawioralnego w zarządzaniu majątkiem, Wycena i analiza nieruchomości, Zarządzanie kredytami i długiem, Strategie zarządzania portfelem, Zarządzanie relacjami przez majątek Menedżer, Międzynarodowe planowanie podatkowe i planowanie zaufania Planowanie zarządzania majątkiem
- Wszystkie egzaminy CWM są egzaminami online i nie są pisemne.
- Aby zdać egzamin, musisz uzyskać co najmniej 50% punktów; jednakże ta certyfikacja nie zawiera żadnego negatywnego oznaczenia.
- Czas zdania tego egzaminu wynosi 175 minut.
- Możesz zarezerwować miejsce, kiedy tylko będziesz gotowy; Jednak należy pamiętać, że data badanie będzie dowolnym czasie pomiędzy 10 th i 20 th każdego miesiąca.
- Wzór egzaminu na poziomie zaawansowanym podano poniżej.
| Oceny za pytania | Liczba pytań |
| 1 Mark | 40 pytań |
| 2 znaki | 35 pytań |
| 4 znaki | 15 pytań |
| Razem 160 znaków | 80 pytań |
Opłaty egzaminacyjne CWM
Jak każdy kurs, struktura opłat CWM jest różna. Różnice dotyczą rodzaju opłaty, którą płacisz, oraz przyczyny, dla której ją opłacasz. Tabela struktury opłat jest podana poniżej dla lepszego zrozumienia.
| Rodzaj opłaty | Opłata w $ |
| Opłata za rejestrację | 400 $ |
| Opłata egzaminacyjna | Zależy od miejsca rejestracji |
| Poziom 1 płatne w momencie rejestracji | 200 $ |
| Poziom 2 | 600 $ |
| Opłata certyfikacyjna płatna po zdaniu przez kandydata wymaganego egzaminu | 100 $ |
| Opłata za zmianę planu zajęć z wyłączeniem materiału do nauki | 125 $ |
| Opłata za ponowne badanie, z wyłączeniem materiałów do nauki, niedostępnych | 200 $ |
- Opłatę za poziom 1 należy uiścić w momencie rejestracji, a po zarejestrowaniu rejestracja jest ważna tylko przez 365 dni. Opłatę egzaminacyjną 2 stopnia należy uiścić przed stawieniem się na egzamin.
- Wydruk materiału do nauki nie jest dostępny oraz; jednak materiał do nauki jest dostępny online.
- Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, a powyższa struktura opłat nie obejmuje podatków, ponieważ podatki różnią się w zależności od kraju.
(Uwaga: egzamin nie odbywa się w określonym przedziale czasowym lub w określonym przedziale czasowym, stąd podanie procentu zaliczającego nie jest możliwe na tym kursie. W rzeczywistości egzaminy są zdawane w sposób dogodny dla kandydata, który może pojawić się na egzamin co miesiąc)
Strategie egzaminu na licencjonowanego zarządcę majątku
- Zapoznaj się z programem nauczania i strukturą egzaminu CWM, ponieważ powie Ci i pokaże, od czego zacząć i jak zacząć.
- Planowanie jest niezwykle ważne, zanim zaczniesz coś nowego, teraz, gdy Twój program nauczania i struktura egzaminu oraz jego materiał kursowy, musisz zaplanować kolejny krok w kierunku rozpoczęcia nauki, aby uzyskać ten nie tak łatwy certyfikat. Ta certyfikacja nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Eksperci twierdzą, że nauka do tego egzaminu wymaga dedykowanego 200-godzinnego planu przygotowawczego do egzaminu.
- Ważne, aby zrozumieć rodzaje dokumentów; dlatego weź kilka próbnych testów, które będą dostępne online. To da ci wyobrażenie o arkuszu pytań, na który natkniesz się podczas egzaminu.
- Studiuj codziennie, rozumiejąc pojęcia, a nie tylko zapamiętując materiał.
- O tak, ucz się tylko na podstawie zatwierdzonych lub udostępnionych online materiałów do nauki. Ponieważ żadne materiały tekstowe nie zostaną wysłane do Ciebie, będziesz musiał albo wydrukować je, albo będziesz musiał uczyć się online.
- Pobierz jak najwięcej próbnych prac testowych, poszukaj poprzednich dokumentów testowych. Jeśli to możliwe, rozwiąż je; to da ci wyobrażenie o tym, jak jest przeprowadzany test. Rozwiąż jak najwięcej, aby upewnić się, że rozumiesz i lepiej.
- Zasięgnij porady seniorów lub klas, jeśli poczujesz, że potrzebujesz pomocy.
- Rewizja jest bardzo ważna; nie zapomnij powtórzyć. Nie powinieneś też tego ignorować. Rewizja w ostatniej chwili jest twoim wybawcą.
- Powiedz nie panice. W przypadku paniki ćwicz ćwiczenia relaksacyjne, które pomogą Ci lepiej się uczyć, zadbać o swoje zdrowie, dobrze jedząc i śpiąc, ponieważ to pomoże ci lepiej.
