Czym jest inwestowanie w ropę?
Inwestowanie w ropę odnosi się do praktyki dokonywania inwestycji w ropę lub w sektorach pokrewnych za pomocą bezpośrednich lub pośrednich metod inwestowania w ropę. Ropa naftowa to sektor o dużej zmienności i zazwyczaj inwestorzy z dużą wiedzą lub doświadczeniem podejmują ekspozycję w tym sektorze.
4 najlepsze metody inwestowania w ropę Brent
Inwestor może narazić się na ryzyko związane z ropą brent na wiele sposobów. Najpopularniejsze metody są wymienione poniżej:
# 1 - Kontrakty terminowe na ropę
Podobnie jak każdy kontrakt futures, kontrakt futures na ropę jest umową między dwiema stronami, w ramach której kupujący zgadza się kupić określoną ilość ropy po z góry ustalonej cenie w dniu wygaśnięcia umowy od sprzedającego. Można to załatwić fizycznie, to znaczy faktycznie dostarczając olej w dacie wygaśnięcia i przyjmując płatność zgodnie z ustaleniami; lub, w przypadku handlowców, można ją rozliczyć jako różnicę między ceną kontraktową a ceną rynkową w dniu wygaśnięcia.
# 2 - Opcje oleju
Brent Oil Option to pochodny produkt inwestycyjny, w którym aktywem bazowym są kontrakty futures na ropę, a nie faktyczną ropę. Jest to najczęściej sprzedawany kontrakt pochodny w sektorze energetycznym. W przeciwieństwie do kontraktów futures na ropę, pozycja długa w kontrakcie na opcje na ropę daje osobie prawo, a nie obowiązek, kupna ropy w przypadku, gdy cena rynkowa wzrośnie powyżej ceny określonej w kontrakcie opcji.
# 3 - ETF-y / fundusze powiernicze na ropę
Każdy fundusz lub pula pieniędzy, która inwestuje w sektor naftowy, należy do tej kategorii inwestowania w ropę. Najczęściej występuje wśród osób, które chcą zaistnieć w sektorze naftowym, czerpać korzyści z inwestowania w ropę, bez konieczności zdobywania odpowiedniej wiedzy. Oil ETF / Mutual Funds inwestują pieniądze w firmy z sektora naftowego.
Firmy te mogą być zaangażowane w kategorię upstream (wiercenia), downstream (rafinerie) lub midstream (rurociągi) w kategorii przemysłu naftowego. Fundusz naftowy Stanów Zjednoczonych i ETF Vanguard Energy to najpopularniejsze ETF-y naftowe w Stanach Zjednoczonych.
# 4 - Kapitał własny
Inwestorzy, którzy są zapalonymi inwestorami kapitałowymi i postrzegają ropę jako atrakcyjny sektor, podejmują ekspozycję, zajmując pozycje kapitałowe w spółkach naftowych. Teraz można to zrobić na wiele sposobów. Po pierwsze, inwestor może po prostu kupić akcje spółek naftowych na giełdzie. Jest to najczęściej spotykane w przypadku inwestorów detalicznych, którzy chcą inwestować mniejsze kwoty.
Po drugie, inwestor może stać się częścią funduszu hedgingowego lub funduszu PE, który zapewnia kapitał własny firmom zajmującym się poszukiwaniem ropy naftowej lub inną działalnością związaną z ropą. Wreszcie, wielkie korporacje inwestują w ropę, tworząc obiekty do poszukiwań / rafinacji ropy. W przypadku każdej metody kwota inwestycji stale rośnie, podobnie jak ryzyko i potencjał zwrotu.
Zalety inwestowania w ropę
- Dywersyfikacja - Brent Oil to świetny sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Ropa naftowa ma niską korelację z innymi potencjalnymi aktywami w Twoim portfelu i może zapewnić korzyści w postaci dywersyfikacji na niestabilnym rynku, na którym niektóre aktywa osiągałyby dobre wyniki, a inne nie. To także doskonały sposób na dywersyfikację portfela dla tych inwestorów, którzy lubią angażować się w różne aktywa i sektory.
- Stosunek ryzyka do korzyści - ropa jest aktywem o dużej zmienności. Tylko inwestorzy posiadający odpowiednią wiedzę i zrozumienie powinni podjąć ekspozycję na ten sektor. Ale to powiedziawszy, ropa ma ogromny stosunek ryzyka do zysku, ponieważ ryzyko, które niesie ze sobą, jest równie wysokie. Załóżmy, że jeśli inwestor kupi ziemię pod poszukiwania ropy naftowej i znajdzie pod nią szyb naftowy, inwestycja może się potencjalnie zwrócić wykładniczo.
- Korzyści podatkowe Inwestowanie w ropę wiąże się z dużymi korzyściami podatkowymi. Jeśli jesteś inwestorem pośrednim, na przykład kupiłeś akcje firmy naftowej, nie zobaczysz tej korzyści. Ale dla bezpośredniego inwestora, takiego jak firma wiertnicza, IRS zezwala na następujące zachęty podatkowe:
- W pierwszym roku 60% -80% kosztów towarów podlega odliczeniu w postaci niematerialnych kosztów wiercenia. Pozostała kwota jest amortyzowana w czasie.
- Odpis z tytułu wyczerpania środków do wysokości 15% przepływów pieniężnych brutto
- 100% odliczenie kosztów leasingu, kosztów sprzedaży i kosztów prawnych w postaci zwrotu kosztów.
Wady inwestowania w ropę Brent
- Zmienna - chociaż współczynnik ryzyka do zysku jest zazwyczaj wysoki w przypadku ropy naftowej, zmienność tego aktywa jest bardzo wysoka. Ceny ropy mogą się znacznie różnić z powodu wielu czynników, z których głównymi są popyt i podaż. Tylko doświadczeni i znający się na rzeczy inwestorzy powinni podejmować ryzyko inwestowania w ropę, ponieważ bez odpowiedniej wiedzy można bardzo szybko stracić dużo pieniędzy.
- Złożony - Świat inwestowania w ropę jest bardzo złożony. Jest wiele czynników, które wpływają na ten sektor, dlatego tylko osoby dobrze rozumiejące ten rynek podejmują ryzyko inwestowania na tym rynku. Istnieją specjalne przepisy podatkowe dla różnych krajów dotyczące inwestycji w ropę. Zrozumienie tego sektora jest więc trudne i nie dla wszystkich.
- Wiercenie na sucho - Największą wadą, która może być również związana z szczęściem, jest ryzyko wiercenia otworów na sucho. Było wiele przypadków, w których firmy kupowały grunty i rozpoczynały działalność wiertniczą przy ogromnych nakładach inwestycyjnych. Okazuje się jednak, że odwiert nie istnieje lub wysechł, przez co inwestycja poszła na marne.
Wniosek
- Inwestowanie w ropę to bardzo złożona i niestabilna działalność. Chociaż może to być bardzo satysfakcjonujące, aw niektórych przypadkach nawet dawać wykładnicze zwroty, wysoka zmienność sprawia, że jest to gra, w którą powinni grać tylko doświadczeni i doświadczeni inwestorzy. Debiutant może bardzo szybko stracić swoje pieniądze w tym sektorze.
- Istnieje wiele bezpośrednich i pośrednich sposobów inwestowania w ropę. Każda próchnica ma różny stopień ryzyka i potencjał zwrotu. Najczęstszą metodą inwestowania w ropę dla małych inwestorów jest kupowanie kontraktów terminowych na ropę i opcji.
- Duże korporacje mogą narażać się na ropę, rozpoczynając działalność wiertniczą (w górę) lub zakładając rafinerie (w dół). Ale najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że inwestowanie w ropę jest bardzo złożoną czynnością i nie powinno być wykonywane przez wszystkich.
