Lista 4 najlepszych karier analityków ilościowych
Poniżej znajduje się lista ilościowych opcji kariery analityka, których możesz szukać w swojej karierze finansowej -
- Analityk statystyczny
- Analityk ilościowy w recepcji
- Specjalista ds. Zarządzania ryzykiem
- Walidacja modelu
Przegląd karier analityków ilościowych
Analityk ilościowy to profesjonalista, który wykorzystuje różne rodzaje metodologii ilościowych do identyfikacji rentownych możliwości biznesowych dla firmy, a także pomaga w strategiach biznesowych i podejmowaniu decyzji finansowych. Analiza ilościowa odnosi się do technik i procedur stosowanych przez badaczy do przekształcania danych liczbowych w format statystyczny w celu wyciągania wniosków i podejmowania strategicznych decyzji. Analitycy ilościowi są powoływani przez wiele firm zarządzających aktywami, fundusze hedgingowe, firmy private equity i banki inwestycyjne, aby wspierać ich w procesie transakcji, dostarczając analizę ilościową projektu, pomagając im zidentyfikować potencjał inwestycji i zarządzać apetytem na ryzyko Klient.
Prosty proces przeprowadzania analizy ilościowej polega najpierw na zidentyfikowaniu tematu, dokonaniu wymaganych badań lub hipotez i analizie danych bazowych zebranych z różnych źródeł, a na końcu wyciągnięcie wniosków i pytań do wyjaśnienia.
Poniżej wymienione są dwa rodzaje technik analizy ilościowej, które analityk ilościowy często stosuje w swojej pracy.
- Statystyka opisowa: jest to procedura, która upraszcza i podsumowuje dane liczbowe w formacie graficznym dla łatwego zrozumienia. Mierzy związek między zmiennymi i korelację między nimi na wykresie. Wykorzystuje techniki, takie jak obliczanie średniej, mediany, trybu, zakresu, średniej, wzoru korelacji współczynników, odchylenia standardowego itp., Aby wyciągnąć wnioski i wyjaśnić czytelnikowi dane liczbowe w prostszej formie. Zwykle używa histogramu, wykresu słupkowego, wykresu kołowego, aby przekazać wyniki użytkownikowi. Badacze generalnie stosowali poniższe strategie:
- Miara tendencji centralnej: wskazuje typowy wzorzec i wynik badanej populacji z pojedynczym wynikiem.
- Miara rozproszenia: Wskazuje różnicę między grupą wyników, a także wskazuje rozrzut między dwoma wynikami.
- Miara relacji: Wskazuje stopień związku między dwiema zmiennymi.
- Infernal Statistics: Daje prawdopodobieństwo, że dane statystyczne są oparte na próbie z całej populacji
Spójrzmy teraz na 4 najważniejsze opcje kariery jako analityk ilościowy
# 1 - Analityk statystyczny
Kim jest analityk statystyczny?
Analityk statystyczny analizuje duże bazy danych i stosuje techniki matematyczne i statystyczne w celu zapewnienia organizacji pożądanych wyników.
| Analityk statystyczny - opis stanowiska | |
|---|---|
| Obowiązki | Odpowiada za tworzenie szczegółowych modeli statystycznych i zapewnia przekazywanie wyników kierownictwu wyższego szczebla w celu podjęcia świadomej decyzji. |
| Przeznaczenie | Analityk statystyczny |
| Rzeczywista rola | Pracuj nad metodologiami ilościowymi, aby przekształcić dane liczbowe w wykresy statystyczne. |
| Statystyki pracy | Według Biura Statystyki Pracy liczba miejsc pracy w tej kategorii w 2016 roku wynosiła 40 300 i oczekuje się wzrostu o 33% w latach 2016-2026. Link to - https://www.bls.gov |
| Najlepsze firmy | Banki inwestycyjne ze wspornikiem wypukłości. Fundusze hedgingowe, NBFC, maklerzy giełdowi i fundusze inwestycyjne |
| Wynagrodzenie | Średnie roczne wynagrodzenie analityka statystycznego wyniosło 88 190 USD, zgodnie z www.bls.gov/ooh |
| Zapotrzebowanie dostaw | Bardzo pożądany profil, ponieważ wymaga rozległych umiejętności matematycznych i statystycznych oraz doświadczenia w pracy z dużymi bazami danych. |
| Wymagania edukacyjne | Magister matematyki lub statystyki / MBA / CFA |
| Polecane kursy | Magister statystyki / CFA |
| Zalety | Możliwość uczestniczenia w procesie decyzyjnym firmy wraz z najwyższym kierownictwem poprzez dostarczanie im odpowiednich analiz statystycznych. |
| Negatywy | Obszerne przetwarzanie danych i praca na arkuszach Excela może być nudą. |
# 2 - Analityk ilościowy w recepcji
Kim jest analityk ilościowy Front Office?
Front Office Quantitative Analyst współpracuje z firmami zajmującymi się produktami finansowymi.
| Analityk ilościowy w recepcji - opis stanowiska | |
|---|---|
| Obowiązki | Odpowiada za przygotowywanie złożonych struktur finansowych do analizy przejmowanej spółki. |
| Przeznaczenie | Analityk ilościowy w recepcji |
| Rzeczywista rola | Ma na celu zidentyfikowanie zyskownych transakcji dla firmy i opracowanie różnych złożonych strategii w zakresie wyceny papierów wartościowych. |
| Statystyki pracy | Żadne dane nie zostały udostępnione w Bureau of Labor Statistics of USA. |
| Najlepsze firmy | Banki inwestycyjne ze wspornikiem wypukłości. Fundusze hedgingowe, NBFC, maklerzy giełdowi i fundusze inwestycyjne |
| Wynagrodzenie | Mediana rocznego wynagrodzenia analityka ilościowego w prywatnym biurze front office może wynosić od 1,00 000 do 1,50 000 USD, ponieważ jest to rola zawodowa. |
| Zapotrzebowanie dostaw | Bardzo duże zapotrzebowanie na tę rolę, ponieważ wymaga rozległej wiedzy na temat branży usług finansowych i wyceny papierów wartościowych. |
| Wymagania edukacyjne | CFA / Masters in Quant Studies or Statistics / MBA z uniwersytetów Tier -1 z co najmniej 7-10 lat doświadczenia |
| Polecane kursy | Magister statystyki / CFA / CPA |
| Zalety | Rozległa wiedza na temat sektora usług finansowych i możliwość tworzenia strategii handlowych. |
| Negatywy | Długie godziny pracy, duża ilość danych i ryzykowny profil, ponieważ zła strategia handlowa może mieć znaczący wpływ na firmę. |
# 3 - Specjalista ds. Zarządzania ryzykiem
Kim jest urzędnik ds. Zarządzania ryzykiem?
Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem zarządza całym ryzykiem organizacji, okresowo analizując portfel i sugerując w nim obszary ryzyka.
| Specjalista ds. Zarządzania ryzykiem - opis stanowiska | |
|---|---|
| Obowiązki | Identyfikacja obszarów ryzyka w dokonywanych inwestycjach poprzez zastosowanie różnych technik ilościowych w celu opracowania i zrozumienia istniejącego i przewidywanego wzoru papierów wartościowych i rynku. |
| Przeznaczenie | Specjalista ds. Zarządzania ryzykiem |
| Rzeczywista rola | Zbudować szczegółowe modele zarządzania ryzykiem dla zainwestowanych papierów wartościowych i okresowo badać ich zachowanie. |
| Statystyki pracy | Bureau of Labor Statistics w USA nie wyświetla danych dotyczących tej roli. |
| Najlepsze firmy | Banki inwestycyjne ze wspornikiem wypukłości. Fundusze hedgingowe, NBFC, maklerzy giełdowi i fundusze inwestycyjne |
| Wynagrodzenie | Mediana rocznego wynagrodzenia specjalisty ds. Zarządzania ryzykiem może wynosić od 200 000 USD do 3,00 000 USD. |
| Zapotrzebowanie dostaw | Bardzo pożądany profil, ponieważ firmy wymagają stosowania dużej liczby strategii zarządzania ryzykiem. |
| Wymagania edukacyjne | CFA / Masters in Quant Studies or Statistics / MBA z uniwersytetów Tier -1 z co najmniej 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem |
| Polecane kursy | Magister statystyki / CFA / CPA |
| Zalety | Możliwość bardzo bliskiej współpracy z najwyższym kierownictwem w celu uświadomienia im obszarów ryzyka w biznesie. |
| Negatywy | Profil wysokiego ryzyka, ponieważ nie jest to rola generująca przychody. |
# 4 - Analityk ds. Walidacji modeli
Kim jest analityk ds. Walidacji modeli?
Analityk ds. Walidacji modeli testuje istniejące modele przygotowane przez analityka w firmie i codziennie raportuje wszelkie odchylenia od nich kierownikowi działu.
| Analityk ds. Walidacji modeli - opis stanowiska | |
|---|---|
| Obowiązki | Do testowania modelu i przedstawiania sugestii w celu jego ulepszenia. |
| Przeznaczenie | Analityk walidacji modeli |
| Rzeczywista rola | To zrobić ręczne testowanie przygotowanego modelu i sprawdzić, czy nie jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami modelu. |
| Statystyki pracy | Żadne dane nie zostały wyświetlone przez Bureau of Labor Statistics. |
| Najlepsze firmy | Wszystkie banki inwestycyjne ze wspornikiem wybrzuszenia. Fundusze hedgingowe, NBFC, maklerzy giełdowi i fundusze inwestycyjne |
| Wynagrodzenie | Mediana rocznego wynagrodzenia za to samo może wynosić od 75 000 do 1,00 000 USD |
| Zapotrzebowanie dostaw | Wynagrodzenia na tej roli są niższe w porównaniu z rolą analityka, ponieważ tutaj osoba dokonuje tylko walidacji przygotowanych modeli i nie jest zaangażowana w faktyczne kodowanie. |
| Wymagania edukacyjne | CFP / CPA / MBA z uniwersytetów Tier -1 z co najmniej 5-10 latami Exp |
| Polecane kursy | CPA / MBA / CFA |
| Zalety | Poznaje zachowanie modelu na co dzień i ma bardzo pouczającą rolę. |
| Negatywy | Mniejsze zastosowanie umysłu, ponieważ model jest już gotowy, a osoba musi podawać różne typy danych, aby to uzasadnić. |
Wniosek
Analiza ilościowa jest jedną z najważniejszych ról w każdej firmie, zwłaszcza w spółkach zarządzających aktywami, funduszach private equity, funduszach hedgingowych, maklerach giełdowych i bankach inwestycyjnych. Zapewnia wzorzec behawioralny przygotowanego modelu i daje kierownictwu wgląd w tło całej populacji i sposób, w jaki się porusza. Wymaga obszernej analizy danych i znajomości statystyki w celu wykonania kodowania i przygotowania modelu, który można wykorzystać do przetestowania próby w danej populacji.
Zapotrzebowanie na analityka ilościowego rośnie z dnia na dzień wraz z liczbą programów statystycznych dostępnych w branży, które pomagają w przeprowadzaniu wysokopoziomowej analizy danych przy użyciu najnowszych technik. Wiele firm informatycznych koncentruje się obecnie na oprogramowaniu do analizy danych ilościowych, ponieważ maklerzy giełdowi i zarządzający funduszami hedgingowymi cieszą się ogromnym popytem, aby móc lepiej analizować istniejące portfele.
