Bankowość inwestycyjna w Brazylii - Jak wygląda brazylijski rynek bankowości inwestycyjnej? Czy byłbyś w stanie zostawić swój ślad jako obcokrajowiec? Ile wynoszą pensje z bankowości inwestycyjnej w Brazylii? Jakie rodzaje transakcji zazwyczaj obsługują bankierzy inwestycyjni w Brazylii? Jaka jest kultura pracy? Czy bankierzy inwestycyjni mają jakieś możliwości wyjścia?
W tym artykule przyjrzymy się rynkowi bankowości inwestycyjnej w Brazylii i postaramy się odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania. Spójrzmy na kolejność artykułu.
W tym artykule omówimy następujące kwestie -
- Bankowość inwestycyjna w Brazylii - przegląd rynku
- Bankowość inwestycyjna w Brazylii - oferowane usługi
- Najlepsze banki inwestycyjne w Brazylii
- Bankowość inwestycyjna w Brazylii - proces rekrutacji
- Bankowość inwestycyjna w Brazylii - kultura
- Bankowość inwestycyjna w Brazylii - wynagrodzenia
- Bankowość inwestycyjna w Brazylii - możliwości wyjścia
Źródło: gulf-times.com
Bankowość inwestycyjna w Brazylii - przegląd rynku
Brazylia to jeden z najpopularniejszych wschodzących rynków bankowości inwestycyjnej. Jest kilka rzeczy, które sprawiają, że Brazylia jest wyjątkowym miejscem dla bankierów inwestycyjnych. Przyjrzyjmy się zasadom rynku bankowości inwestycyjnej w Brazylii -
- Rynek bankowości inwestycyjnej w Brazylii bardzo się rozwinął na przestrzeni lat. I można by znaleźć zarówno banki międzynarodowe, jak i lokalne banki inwestycyjne do obsługi i zamykania transakcji.
- Krajowe banki Brazylii wygrywają wiele dużych transakcji, a banki międzynarodowe doradzają przy większych transakcjach.
- Większość firm w Brazylii to firmy rodzinne. I naturalnie wolą, aby banki krajowe zajmowały się głównym finansowaniem i innymi możliwościami. Ale jednocześnie te rodzinne firmy nie mogą pozbyć się doświadczenia, jakim w tym zakresie cieszą się banki. W związku z tym rekrutują zarówno banki krajowe, jak i międzynarodowe banki prężne dla większych i złożonych transakcji.
- Zazwyczaj realizowane są dwa rodzaje umów. Pierwszy rodzaj to transakcje fuzji i przejęć, które są obsługiwane przez banki dominujące i krajowe. Drugi rodzaj to transakcje restrukturyzacyjne, którymi zajmują się butikowe banki inwestycyjne w Brazylii.
- Spośród wszystkich transakcji fuzji i przejęć 99% dotyczy transakcji fuzji i przejęć - po stronie sprzedającej.
- W Brazylii większość firm nie podlega audytowi. W rezultacie analitycy i współpracownicy muszą spędzać dużo czasu na przeglądaniu informacji historycznych w celu przygotowania raportów. Spędzają też dużo czasu na przygotowywaniu list potencjalnych nabywców.
- Zespół w każdym banku inwestycyjnym jest dość mały. W jednym zespole pracuje tylko 20-25 osób. W rezultacie wszyscy muszą ciężej pracować i prawie nie ma życia towarzyskiego.
To kilka fragmentów rynku bankowości inwestycyjnej w Brazylii. Spójrzmy na usługi oferowane przez te banki.
Bankowość inwestycyjna w Brazylii - oferowane usługi
Jak już wspomniano, banki inwestycyjne w Brazylii zajmują się głównie dwoma rodzajami transakcji - restrukturyzacją oraz transakcjami fuzji i przejęć. Ale poza tym zawierają również transakcje, które obracają się wokół rynku kapitałowego i dłużnego.
Rzućmy okiem na usługi oferowane przez brazylijskie banki inwestycyjne -
- Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć: Jak wspomniano wcześniej, jest to największa usługa, którą oferuje większość banków inwestycyjnych w Brazylii. Od planowania po strukturyzację, każdy krok jest wykonywany przez lokalne banki inwestycyjne i jest zgodny z doradztwem ze strony banków wybujałych w okolicy.
- Rynki kapitałowe: Banki inwestycyjne w Brazylii zawsze pracują nad transakcjami na rynku kapitałowym. Transakcje, które obsługują, pochodzą zarówno z rynków kapitałowych, jak i dłużnych. Transakcje te obejmują finansowanie IPO, finansowanie dłużne, subemisję, restrukturyzację oraz emisję akcji, obligacji itp.
- Pożyczki korporacyjne: Banki inwestycyjne w Brazylii oferują również pożyczki korporacyjne. Wiele firm rodzinnych chce rozszerzyć swoją działalność i do tego potrzebuje pożyczki komercyjnej, którą mogą wykorzystać na wydatki na dużą skalę. W tym celu udają się do lokalnych banków inwestycyjnych i proszą o pożyczkę komercyjną. Po przeprowadzeniu analizy due diligence banki inwestycyjne oferują kredyty korporacyjne tym rodzinnym firmom.
- Sprzedaż i handel: Jest to bardzo powszechna usługa każdego banku inwestycyjnego w dowolnym kraju. Również w Brazylii sprzedaż i handel to jedne z najważniejszych usług, w ramach których banki inwestycyjne oferują usługi swoim klientom. Usługi te obejmują pośrednictwo, badania i tworzenie rynku.
- Handel energią: W Brazylii handel energią jest jedną z wyjątkowych usług oferowanych przez banki inwestycyjne. Oferują konkurencyjne usługi w zakresie energii i energii odnawialnej niezależnym producentom, producentom własnym, konsumentom darmowej energii, konsumentom specjalnym, organizacjom publicznym i przemysłowi rolnemu.
Spójrzmy teraz na listę największych banków w Brazylii.
Lista najlepszych banków inwestycyjnych w Brazylii
Mamy dwa punkty danych, aby spojrzeć na listę najlepszych banków inwestycyjnych w Brazylii. Najpierw przyjrzymy się danym z 2012 roku według Global Banking & Finance Review, a następnie, według Ligi Liderów, przejrzymy najlepsze banki inwestycyjne w transakcjach M&A na rok 2016.
# 1 - Globalny przegląd bankowości i finansów
Według Global Banking & Finance Review, oto lista banków inwestycyjnych, które wyróżniają się z tłumu w 2012 roku -
- ABC Brasil
- Banco Bradesco
- Banco Cruzeiro do Sul
- Banco de Brasilia
- Banco do Brasil
- Banco do Nordeste
- Banco Safra
- Banco Votorantim
- Banestes
- Banrisul
- BicBanco
- Brazylijski Bank Rozwoju
- BTG Pactual
- Caixa Economica Federal
- Bank Centralny Brazylii
- Daycoval
- HSBC Bank
- Itau Unibanco
- PanAmericano
- Parana Banco
- Santander Brasil
# 2 - Liga Liderów
Przyjrzymy się teraz rankingom z 2016 r. Dotyczącym transakcji fuzji i przejęć podanych przez Ligę Liderów. Ponownie podzielili najlepsze banki inwestycyjne na cztery marki - wiodące, doskonałe, wysoce polecane i polecane -
Wiodący: W sekcji „wiodący” znajdują się najlepsze banki inwestycyjne w Brazylii -
- Bradesco
- BTG Pactual
- ITAU BBA
Doskonały: w kategorii „doskonałe” najlepsze banki inwestycyjne są -
- Bank of America Merrill Lynch
- Goldman Sachs
- JP Morgan
- Rotschild & CIE
- Santander
Bardzo polecane: w kategorii „wysoce polecane” najlepsze banki to -
- Banco Votorantim
- Barclays Capital
- Citibank International
- Credit Suisse
- Niemiecki bank
- Partnerzy IGC
- Lazard
- Bank Inwestycyjny UBS
Zalecane: w kategorii „zalecane” znajdują się banki, które wyróżniły się -
- Albatros
- Banco Safra
- BNP Paribas
- Partnerzy BR
- Brasilpar
- Credit Agricole CIB
- EP Capital
- G5 Evercore
- Greenhill & Co
- Lincoln International
- Partnerzy Pangea
- Xingu Capital
Bankowość inwestycyjna w Brazylii - proces rekrutacji
Nawet jeśli wydaje się, że Brazylii łatwo byłoby dostać się do bankowości inwestycyjnej; prawda jest czymś innym. Trudno jest dostać się do bankowości inwestycyjnej w Brazylii. Jeśli chcesz zbudować karierę w bankowości inwestycyjnej w Brazylii, poniższe wskazówki pomogą Ci dokonać tego kroku -
- Networking: Podobnie jak w każdym innym miejscu na świecie, również w Brazylii, musisz włożyć dużo wysiłku w tworzenie sieci, aby zacząć. Tak, nikt nie dałby Ci posady w bankowości inwestycyjnej w Brazylii i nie powiedziałby - „Jedź, miej wspaniałą karierę”! Musisz zadzwonić do wszystkich, których znasz, musisz wysłać zimną wiadomość e-mail do każdego, kogo znasz, kto ma doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, a jeśli to konieczne, musisz spotkać się z nimi osobiście. Dzięki sieci możesz zdobyć jeden lub dwa ślady, a może otworzą się dla ciebie jakieś bramy.
- Praktyki: Networking zaprowadzi Cię daleko, ale nie tak daleko, jak w przypadku staży. Musisz odbyć kilka staży w bankowości inwestycyjnej (lub przynajmniej w dziedzinie finansów), aby wyprzedzić innych. Jest wiele osób, które ubiegają się o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w bankowości inwestycyjnej w Brazylii i tylko kilka z nich zostało wybranych. A w Brazylii dość często stażyści są zatrudniani na pełny etat. Bez staży nie miałbyś więc prawie żadnych szans na odniesienie sukcesu. Zobacz także - Jak uzyskać staż w bankowości inwestycyjnej
- Wywiady: W Brazylii jest jedna wyjątkowa cecha procesu rozmowy kwalifikacyjnej w bankowości inwestycyjnej. Zakłada się, że masz świetną sieć kontaktów, ukończyłeś już prestiżowy uniwersytet z finansami lub odpowiednią dziedziną i masz na swoim koncie co najmniej kilka staży. Teraz pierwszym testem, który musisz przejść, aby zakwalifikować się do procesu rozmowy kwalifikacyjnej, jest test taki jak GMAT. Po przejściu tego testu reszta procesu rozmowy kwalifikacyjnej jest podobna do procesu rekrutacyjnego w Nowym Jorku. Po teście musisz najpierw zmierzyć się z HR. Jeśli skończysz, będziesz mieć rozmowę indywidualną z analitykami, a następnie ze współpracownikami. Następnie musisz siedzieć z wiceprezesami, zastępcami dyrektora generalnego i wreszcie z MD, którzy przyjmą ostateczną rozmowę.
- Bariery językowe i wejścia: Załóżmy, że pracujesz w innym kraju i chciałbyś pracować w bankowości inwestycyjnej w Brazylii. Jakie byłyby twoje szanse? W idealnej sytuacji twoje szanse są nikłe. Musisz znać lokalny język (portugalski) i zostać w Brazylii przez jakiś czas, aby zostać miejscową osobą. Nawet jeśli masz umiejętności, obcokrajowcowi trudno byłoby się przebić, ponieważ krajowe banki inwestycyjne wolą tylko lokalnych mieszkańców.
Bankowość inwestycyjna w Brazylii - kultura
Ponieważ zespół jest mniejszy w małych bankach inwestycyjnych w Brazylii, stosunek transakcji na osobę jest również znacznie większy. Każdy analityk / współpracownik zwykle obsługuje 5-6 transakcji naraz, co jest zbyt dużym nakładem. W rezultacie nikt nie mógł właściwie skupić się na jednej wielkiej sprawie.
W dużych bankach inwestycyjnych w Brazylii sytuacja jest znacznie trudniejsza. W pewnym okresie każdy analityk / współpracownik obsługuje 8-9 transakcji w tym samym czasie.
Możesz więc pomyśleć, że godziny pracy byłyby ogromne. Ale w małych bankach inwestycyjnych jako współpracownik / analityk musisz pracować około 55-60 godzin tygodniowo. W większych firmach jako współpracownik / analityk pracowałbyś około 70 godzin tygodniowo.
Kultura pracy jest dość gorączkowa i zawsze będziesz szukał okazji, raportów, zaopatrzenia, prezentacji i LOI. A ponieważ zespół jest mniejszy, presja w pracy jest znacznie większa. Oznacza to, że możesz zwrócić się do każdego (MD, ED, VP) z prośbą o cokolwiek. Jednocześnie musisz wziąć osobistą odpowiedzialność za sfinalizowanie transakcji. Ze względu na presję w pracy prawie nie ma życia towarzyskiego.
Spójrz także na styl życia w bankowości inwestycyjnej
Wynagrodzenia w bankowości inwestycyjnej w Brazylii
Zarobki w bankowości inwestycyjnej w Brazylii nie są ekscytujące. Jeśli weźmiesz pod uwagę kurs wymiany reala brazylijskiego z dolarami amerykańskimi, zobaczysz, że 1 real oznacza tylko 0,30 USD.
Spójrzmy teraz najpierw na średnie pensje w bankowości inwestycyjnej w Brazylii, a potem omówimy dalej.
źródło: glassdoor.co.in
Możesz teraz zobaczyć średnią pensję specjalistów z zakresu bankowości inwestycyjnej. Weźmy pensję analityka bankowości inwestycyjnej w Citi. Średnia pensja tej osoby wynosi około 175 000 R $ rocznie, co oznacza, że w USD jest to mniej niż 60 000 USD rocznie.
Kiedy bankierzy inwestycyjni na całym świecie zarabiają co najmniej sześć cyfr, pensje w bankowości inwestycyjnej w Brazylii wyglądają naprawdę słabo. Jednak dla lokalnych kandydatów może to być wielka rekompensata.
Bankowość inwestycyjna w Brazylii - możliwości wyjścia
Mieszkańcy Brazylii przez większość czasu nie szukają okazji do wyjścia. Ponieważ trudno jest dostać się do bankowości inwestycyjnej i private equity, szanse na rozwój kariery są mniejsze.
Na rynku private equity w Brazylii ludzie są zatrudniani bezpośrednio po ukończeniu studiów i zarabiają znacznie mniej. Możesz więc zrozumieć, dlaczego bankierzy inwestycyjni nie lubią wchodzić na private equity.
Ale jeśli chcesz zrezygnować z bankowości inwestycyjnej i zdecydować się na private equity, możesz wybrać fundusze międzynarodowe. Ponieważ te międzynarodowe fundusze zatrudniają bankierów inwestycyjnych z 2-3 letnim doświadczeniem!
Wniosek
Bankowość inwestycyjna w Brazylii jest trudna. Jeśli jesteś obcokrajowcem i chciałbyś dostać pracę w bankowości inwestycyjnej, byłoby to prawie niemożliwe. Jeśli jednak opanujesz lokalny język i możesz mieć niezwykłe osiągnięcia, możesz złamać orzechy i zdobyć ofertę.
